HTX DAO 治理委员｜《DAO友请留步》发起人 夜话Web3 / TalkingWeb 前主持 / 前 Web3 媒体合伙人 关注 AI × Crypto、加密资产与科技变局 相信技术改生活，加密改未来
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ByteBuffer 更新了，两款新游戏上线 🎮
📮 像素邮局
按数字提示涂格子，解开数织谜题，拼出一枚像素邮票。
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🌧️ 光雨弹球
找准角度发射，让弹球如雨落下，砸碎一大片砖块。
bytebuffer.app/games/light-r…
Chrome 侧边栏里的游戏广场，不用离开当前网页，随时玩一局。
#ByteBuffer
币安那边还没消停，欧洲又冒出一笔疑似超过1.33亿美元的加密盗案。
链上侦探ZachXBT点名：疑似受害方是法国银行 Crédit Mutuel Arkéa。银行尚未回应，身份还没得到独立核实。
钱跑得有多快？
11月1日起，相关资金从Kraken、OKX、Crypto.com账户转出。约6300万美元稳定币，4小时内就换成了27,553枚ETH。部分资金随后又经闪兑、跨链等渠道转走，涉及门罗币XMR。
Kraken回应：问题不是出在它的平台，已限制相关账户、配合执法。Tether冻结了约110万美元USDT。
ZachXBT最不满的是：事情没有及时公开。他认为，这让超过3000万美元错过了拦截机会。这个指责目前也未获独立证实。
币安案还在追，这边又来一笔。交易所也好，传统金融机构也好，都得面对同一个问题：发现异常后，到底多久能让钱停下来？
稳定币有冻结按钮，但黑客不会等你开完会再换币。
#ZachXBT #Crypto #加密货币 #网络安全
美联社已宣布民主党拿下众议院多数，加上此前拿下的参议院，特朗普接下来两年，要面对民主党控制的国会了。
Polymarket押中了两院归属。但这轮记录里，还有个更有意思的细节：
逐项核对的60场选举，56场由盘口更看好的一方胜出；剩下4场，全是看好共和党，结果民主党赢了。
🔹南卡参议院
🔹俄亥俄第15区
🔹德州第23区
🔹印第安纳第5区
后两场尤其扎眼：开票前，民主党候选人的胜率分别只有35.5%和24.5%，最后都翻了盘。
至少在这批结果里，市场已经很看好民主党了，有些地方还是押保守了。
明年1月新国会就位后，预算、立法、人事任命，还有国会调查，特朗普都得重新算账。总统还是他，但国会没那么好说话了。
#美国中期选举 #特朗普 #Polymarket
共和党这下真有点悬了。
新加坡时间13:10更新：又有5个原属共和党的众议院席位，被民主党拿走了。
挨个看看，括号里是开票前Polymarket押民主党获胜的概率：
🔹弗吉尼亚第2区：Luria 击败共和党现任 Kiggans（94%）
🔹科罗拉多第8区：Rutinel 击败共和党现任 Evans（93.5%）
🔹内布拉斯加第2区：Powell 击败共和党候选人 Harding（93%）
🔹爱荷华第3区：Trone Garriott 击败共和党现任 Nunn（78%）
🔹爱荷华第1区：Bohannan 击败共和党现任 Miller-Meeks（93%）
5席翻蓝，4名共和党现任议员落败。开票前觉得盘口押得太狠，现在看，结果还真沿着那个方向走。
美联社还没宣布谁控制众议院。但共和党原本就没几席余量，这样一席接一席地丢，特朗普接下来两年的日子，恐怕没那么好过了。
#中期选举 #共和党 #民主党
共和党这下真有点悬了。
新加坡时间13:10更新：又有5个原属共和党的众议院席位，被民主党拿走了。
挨个看看，括号里是开票前Polymarket押民主党获胜的概率：
🔹弗吉尼亚第2区：Luria 击败共和党现任 Kiggans（94%）
🔹科罗拉多第8区：Rutinel 击败共和党现任 Evans（93.5%）
🔹内布拉斯加第2区：Powell 击败共和党候选人 Harding（93%）
🔹爱荷华第3区：Trone Garriott 击败共和党现任 Nunn（78%）
🔹爱荷华第1区：Bohannan 击败共和党现任 Miller-Meeks（93%）
5席翻蓝，4名共和党现任议员落败。开票前觉得盘口押得太狠，现在看，结果还真沿着那个方向走。
美联社还没宣布谁控制众议院。但共和党原本就没几席余量，这样一席接一席地丢，特朗普接下来两年的日子，恐怕没那么好过了。
#中期选举 #共和党 #民主党
🎮 Steam 十月上架的新游戏，差一点就有一半披露用了 AI 生成内容。
今年十月 49.9%，去年同期 26.4%。2024 年 1 月刚开始要求披露时，只有 1.7%。
这是 Reddit 用户 u/ploz 根据 Steam 公开数据统计的，样本覆盖 2024 年以来约 6.36 万款游戏。
今年的新游戏里，有两个差距挺大：
🔹评论不到 10 条的，47% 披露用了 AI。评论过千的，只有 14%。
🔹一年发至少 10 款游戏的开发者，旗下 68% 的新作披露用了 AI。只发 1 款的，这个数字是 37%。
AI 都用在哪儿了？在有披露的游戏里，63% 提到美术，30% 提到文字或翻译，26% 提到商店页和宣传。玩家边玩、AI 边生成内容的，只有 3%。
我更在意的是，以后逛 Steam 可能更费时间了。一个两人团队能省下一笔美术钱，把游戏做完。同样的工具，也能让一年发十几款的人再多铺几个商店页。
等新游戏的封面和宣传图都做得像那么回事，玩家还是只有一晚上。你愿意把这几小时交给哪款游戏，光刷商店页恐怕越来越难挑了。
#Steam #独立游戏 #生成式AI
ChatGPT 的搜索量，已经有谷歌的五分之一了？
OpenAI 负责 ChatGPT 消费产品的 Adam Fry 在 11 月 2 日的媒体活动上报了这个数。按他的口径，用户提问后实际触发联网查询，才算一次搜索。拿来对比的谷歌搜索量从哪来，他没交代。
广告倒是已经做起来了。OpenAI 10 月开始测试图片广告，赞助内容和回答分开显示。Fry 还说，广告业务在 200 天内就跑到了超过 10 亿美元的年化收入规模。
做内容网站的人，可能比谷歌更早感到疼。
Pew 去年观察了 900 名美国成年人的浏览记录。谷歌搜索页出现 AI 摘要时，用户点击普通搜索结果的比例是 8%，没出现时是 15%。
想想一个做咖啡机评测的网站。你测了十台机器，写了几千字，用户在聊天框里看完对比，顺手点了旁边的商品广告。平台接到了广告生意，你的评测也许被引用了，可这个人从头到尾都没打开过你的网站。
广告主会看聊天框能不能卖货。做评测、靠广告和导购佣金养活自己的人，已经得关心读者还会不会点进来。
#ChatGPT #Google #AI搜索
💥一份面试作业，成了币安 63.4 亿美元盗案的突破口。
币安 11 月 3 日晚公布了初步调查。攻击者从 6 月摸到钱包团队，到了 10 月底才动手转钱。
🔹6 月，钱包运维工程师 A 想装一个 AI 编程工具，下到了被动过手脚的 Homebrew。安全团队发现异常，换了电脑和凭证，但攻击者已经摸清了他的岗位和同事。
🔹9 月，另一位工程师 B 在正规求职平台上收到面试邀约。先是 HR 视频面，再和所谓的 CEO 聊，最后交一份编程作业。B 把作业下载到工作电脑上，里面的木马绕过了当时的安全检测。
🔹10 月 20 日，攻击者从 B 的电脑出发，借币安内部的 AI 工具控制了 A 和另一位工程师 C 的电脑，在 A 的电脑上找到了部署程序的权限令牌。
🔹10 月 29 日，攻击者用 C 的电脑和 A 的令牌运行恶意程序，进入钱包签名服务，绕过正常提现流程转走资产。
更棘手的是，停提之后还得去链上撤权限。攻击者已经利用 EIP-7702，把热钱包的部分操作权限交给了自己的合约。币安得另外发链上交易，才能撤掉这份授权。
币安称，约 63.4 亿美元资产受影响，其中约 28.5 亿美元已冻结或拦截。截至 10 月 31 日，公司称已用自有资金补回约 98% 的受影响代币。FBI 将这次盗窃归因于朝鲜，币安的初步调查还将接受独立复核。
我最想看第三方复盘回答的是，六月已经换过电脑和凭证，为什么到了十月，攻击者还能从另一台员工电脑一路摸到钱包签名系统？
#币安 #Binance #网络安全
币安被盗后的这份储备证明，现在能自己验了。
第 5 次通报称，10 月 31 日的储备快照，完整零知识证明已生成。持有 BTC、ETH、USDT 等十种币的用户，可以按官网流程，核对自己的余额是否纳入统计，以及对应的储备支持情况。
这比一句“我们已经补足了”更有说服力。
但得看清日期：验的是新加坡时间 10 月 31 日早上 8 点那张快照，覆盖十种币。此后的资产变化、其他币种，以及公司的全部财务状况，都不能靠这一张证明包办。
补缺口的进度仍是官方所说的约 95%，剩余主要是流动性较差的小币，还在采购。这个比例说的是币安拿钱补回，追回多少赃款另算。
提币方面，公告计划今天（11 月 3 日）逐步开放更多网络和资产；11 月 4 日再拍覆盖更多币种的快照，之后预计还需 40–50 小时生成证明。
能自己核对，是一步进展。接下来，用户更关心的还是：自己持有的币什么时候能提，实际提起来顺不顺。
#币安 #Binance #储备证明
想看美国中期选举开票，明早 7 点可以开始盯了。🕖
11 月 3 日下午查询 Polymarket：
🔹民主党拿众议院：约 95%
🔹民主党拿参议院：约 77%
🔹民主党拿下两院：约 77%
众院盘口跟早上差不多，参院从约 76% 小幅上移。钱已经押下去了，选票还得慢慢数。
下面都是 11 月 4 日，北京／新加坡时间，对应投票站关门时间：
07:00｜印第安纳、肯塔基部分地区
08:00｜佐治亚、南卡、弗吉尼亚、佛州大部
08:30｜俄亥俄、北卡
09:00｜宾州、缅因、德州大部
10:00｜艾奥瓦、亚利桑那、德州剩余地区
11:00｜内华达
12:00｜加州
关门后才陆续报数，不是到点就宣布赢家。排队没投完、邮寄票没数完，都可能往后拖。
我会多看参议院：民主党得净增四席，拿到 51 席。50 对 50，共和党还有副总统万斯的破平票。
看到某州突然领先，先看看还有哪些地区的票没报。城市和农村谁先出数，能把屏幕上的胜负来回翻好几遍。
明早准备好早餐，比今晚熬夜刷盘口有用。😂
#美国中期选举 #Polymarket #特朗普
为了AI 机房想用上电，OpenAI 答应：电网吃紧时，我可以少用。
11 月 2 日，OpenAI 推出“电网守护”计划，准备把高峰时减负荷，纳入未来算力园区的用电安排。
佐治亚州 Effingham 规划园区是试点。按电力公司披露，项目预计需要约 3200 兆瓦电力，协议允许特定情况下减少供电，最高 1000 兆瓦，接近三分之一。
OpenAI 换算，这相当于约 70 万户家庭的平均用电需求。
园区还在开发中，1000 兆瓦是约定的可调用上限。至于什么时候减、减多久，得按协议执行。
公司还承诺，园区所需的配套基建和电力服务成本自己承担，不让居民替 AI 机房贴钱。
这笔账其实不难懂：平时是全年买电的大客户，高峰时又能少占一些，电力公司就有机会少建一部分专门应付尖峰需求的设施。
对 OpenAI 来说，这也是争取电网和当地支持的办法。机房要长期落地，光说能带来投资和就业还不够，总得回答居民一句：大热天你们都在跑模型，我家的空调怎么办？
#OpenAI #数据中心 #电力 #AI
卖卡给你，还要管你把算力租给谁。英伟达这次管得更远了。
据《金融时报》援引五位知情人士报道，英伟达正要求云计算客户降低对中国企业的业务依赖：至少 51% 的服务，要卖给非中国企业。
要求主要由销售和区域团队口头传达，报道指向未来新合同，已签租约不受影响。
这件事为什么重要？
高端芯片难买，一些中国 AI 公司就去海外租云，用当地机房的卡训练模型。硬件没有运进中国，算力照样能用。
现在，连云厂商的客户结构也被盯上了。主要靠中国客户吃饭的海外算力商，接新生意可能得先找够另一批客户。
不过，这仍是媒体报道的英伟达商业要求，具体执行力度有待确认，也不是美国商务部今天出台了新法规。
对中国 AI 公司来说，麻烦可能从“哪里有卡”，变成“谁有卡，而且愿意租给我”。
#英伟达 #NVIDIA #算力 #AI
The information :
theinformation.com/briefings…
美国中期选举来了。特朗普不用下台，但接下来两年可能没那么好干了。
美国当地时间 11 月 3 日，选民要重选全部 435 名众议员、35 名参议员，以及 36 个州的州长。
对我们来说，主要看开票的时间是新加坡、北京时间 11 月 4 日早晨。胶着的席位可能要数上几天。
这场选举最重要的悬念，是特朗普还能不能保住一个愿意配合他的国会。
总统虽然权力大，但减税、增加财政支出、任命重要官员和法官，很多事情都绕不开国会。反对党一旦拿到多数，白宫的日子就会明显难过起来。
目前，民主党的胜算更大。
截至 11 月 3 日早间，Polymarket 上，民主党赢得众议院的概率约 95%，赢得参议院约 76%。
RCP 全国国会投票偏好平均则是民主党约 52.0%、共和党约 43.1%，民主党领先约 8.9 个百分点。
这里有个很容易看混的地方：95% 是交易者押注民主党拿下众院的概率，52% 才是这项民调中倾向支持民主党候选人的比例。
而且，美国国会选举是各个选区、各个州分别决胜负。全国领先，并不意味着席位能按比例分。
众议院比较容易翻，参议院才是更大的悬念。
众议院共 435 席，满额时拿到 218 席就是多数。共和党现在只有微弱优势，几个竞争选区换人，控制权就可能翻转。
参议院共 100 席，目前共和党 53 席，民主党加上与其共同组织议事的独立人士，合计 47 席。
民主党要净增四席，达到 51 席，才能取得多数。
50 席还不够。双方打平时，共和党副总统万斯可以投下关键一票。
民主党既要守住密歇根、佐治亚、新罕布什尔等现有席位，还要去抢缅因、北卡罗来纳、俄亥俄、阿拉斯加等州。得克萨斯、艾奥瓦的竞争也值得看。
抢到四席，同时丢掉一席，照样过不了关。
共和党为什么这么吃力？生活成本是绕不开的原因。宏观数据再漂亮，选民每天面对的还是房租、菜价、电费。觉得日子没变好，执政党就容易挨这一票。
但选民在电话里表达不满，和最后真的出来投票，仍然有距离。
结果不同，特朗普受到的限制也不同。
如果民主党只拿下众议院，特朗普推动新税法、大型支出方案，就得跟反对党谈条件。众院委员会也会多出不少听证和调查，要求政府官员来解释政策、交材料。
共和党若保住参议院，仍然能帮助特朗普推进重要人事任命。
这种局面最容易反复争吵的是预算：这笔钱给不给、那个项目砍不砍，到了拨款期限就得重新谈。谈得拢，政府照常运转；谈不拢，就可能停摆。
如果民主党把参议院也拿走，特朗普会更难受。
因为参院掌握重要官员和法官的确认权。白宫想用谁，对方可以不点头，也可以拖着不办。
但民主党也不能拿着两院多数，直接把特朗普的政策全部改掉。
法案送到白宫，特朗普可以否决。国会要推翻总统否决，需要两院各自达到三分之二的投票支持。参院多数普通立法，还常常要凑够 60 票才能结束辩论、推进表决。
简单多数，只是多了一份决定议程的权力。
至于弹劾，众院通过只是提出指控，参院定罪并罢免还需要出席参议员三分之二支持。拿下国会，离把总统赶走差得很远。
如果共和党保住两院，特朗普推动减税、支出等议程的空间就更大。不过，多数太薄，党内几个人不配合，也可能把法案卡住。
另外，新一届国会议员的正常任期从 2027 年 1 月 3 日开始。选举结果会先改变市场预期，正式交接还要等两个月。
那股市、美元、比特币会怎么走？
目前民主党胜出已经是热门预期。如果开票结果差不多如此，市场未必还有多大惊喜。共和党若明显超预期，反而可能引发更大的调整。
但 Polymarket 的盘口，也代表不了所有金融市场都已经按同一个概率下注。
后续更实际的影响，还是要看政策。
政府想多花钱、少收税，通常就需要借更多钱。国债供给和赤字预期变化，会影响收益率，也会影响股票估值。
国会互相卡住，可能让大规模新政策更难出台。一些企业会喜欢政策少折腾，但预算争执又会制造新的麻烦。
企业之间的差别也很大。能源、医疗、军工、科技公司，关心的分别是许可、医保支出、政府订单、税率和监管。大盘没有大动静，行业之间也可能换一轮位置。
对 Crypto，值得看的是相关法案能否推进、关键委员会由谁主持，以及监管人事怎么安排。
已经生效的法律，不会因为国会换人就自动失效。监管机构也不会在选举第二天全部换班。BTC 还要受到美元、美债收益率、流动性和风险偏好的影响，光盯红蓝两种颜色，很容易漏掉真正推动价格的东西。
关税和对华政策也是如此。白宫仍有既有法律赋予的行政权限，具体能走多远，还受程序和法院裁决约束。民主党赢了，不意味着关税马上取消，更不意味着对华政策突然转向。
经常有人拿历史数据说，中期选举后美股容易涨。摩根士丹利统计，自 1930 年以来，中期选举后 12 个月，标普 500 平均上涨约 13%。
这能说明历史上经常出现过反弹，却不能替今年的企业盈利、估值和利率作保证。
我的看法是，民主党若拿下至少一院，特朗普接下来两年会更多地在国会谈条件，也可能更依赖已有的行政权限。参院若一起丢掉，任命官员和法官也会变得更费劲。
同时，两党都会开始算 2028 年的账：共和党要评估特朗普还能带来多少选票，民主党要看谁能赢下竞争地区。
所以开票时，我会盯三件事：
1. 众议院赢多少席。微弱多数和宽裕多数，办事能力差很多。
2. 参议院有没有真正跨过 51 席。50 对 50，共和党还有副总统那一票。
3. 胶着州还剩什么票没数。城市票、农村票、邮寄票的计票顺序不同，早早领先未必能笑到最后。
特朗普接下来两年能推动哪些政策，这次选举会给出很重要的答案。等席位落定，再看预算怎么谈、人选怎么过、法案怎么改，影响才会逐步落到企业和市场上。
#美国中期选举 #特朗普 #美股 #Crypto
💥约 1150 亿美元的并购，盯上了 AI 机房里的“连线”生意。
迈威尔（Marvell）宣布全股票收购朗美通（Lumentum）。朗美通股东每持有 1 股，交割时换 4.5 股迈威尔，交易企业价值约 1150 亿美元。
这两家干什么的？
迈威尔做网络芯片、定制芯片，以及电和光互连技术；朗美通做激光器、光模块、光交换设备。合起来，是想把数据传输所需的芯片和光器件配得更齐，一起设计、一起卖。
为什么值得花这么大价钱？
AI 机房里，芯片得不停交换数据。计算再快，数据传不过来，也得等。集群越大，传输速度和功耗越难伺候，光互连的生意也就越来越重要。
不过，这笔交易预计要到 2028 年上半年才交割，还得过双方股东和监管审批。固定的是换股比例，美元价值会随股价变化。
公司预计每年能省下超过 10 亿美元成本，能覆盖的市场约 5500 亿美元——这些都还得靠后续兑现。
大家都盯着谁家的 AI 芯片算得快，这笔并购提醒了一件事：让那些芯片彼此说得上话，也是一门大生意。
#Marvell #Lumentum #光互连 #AI
