中午跟个50E的主观私募大佬聊了下
他们这波反弹科技是一点没准备参与（前期通过半导体设备起飞的不要不要的），目前轻仓了消费；
我就在想，类似对科技PTSD的资金应该不在少数，虽然我真看不懂消费，也不会去买消费， 可是我很好奇买的逻辑是啥？消费看好，筹码干净？基本面好还是股息好
有大佬跟我说说逻辑吗？我只知道春江水暖鸭先知，我没感受消费复啊 都在降级不是？
接上一条，反弹行情中的 普反 分歧是必然的
电风扇的走法，大部分人该做的不是追逐节奏，而是应该等节奏，就跟以前学生时代走正步，踏错了不是马上调整，而是停下，重新跟上 所以为什么说不要乱动 就是这个原因
当然，你是短线高手的话，当我没说
昨天的美股 和 今天的韩股
我们硬科技将接受考验
我觉得现在大家AI硬科技的态度，基本是屁股决定脑袋的
比如之前在硬科技中被套牢，总是期待着反弹 疯狂找利好，这部分是针对已经持仓的人的，但是我们看股票，他在寻找动态平衡的过程中，找的是增量资金的变化情况
你换个角度想，假设你现在没有这方面持仓，无论你是从来没有，亦或者说提早割肉出来，你有可能再回去吗？人性即是如此。
“我不会在曾经伤害过我的地方重新买回去”
“这上面那么套牢盘我才不去帮人家解套”
所以市场总体会体现出曾经爆炒的主题，很长时间回不去，特别是已经明确的场子冷，趋势破的前提下，这也就是为什么我这波反弹肯定不参与AI硬科技，即使他在强，但是不坚定的做多筹码太多了，等着回本 少亏点要走的筹码太多了
以上随便聊聊供参考
拓野 retweeted
刚看了Sam Altman在印度一档播客上的长访谈，一个多小时，讲了不少OpenAI早期做决定的细节。整理了一些观点和感受，分享给大家。
1、ChatGPT上线前，内部版本的留存大概只有5%，但他坚持要上线。
当时大部分管理层觉得太早、不够好，不想发，是他坚持要发。他觉得：
第一，第一版总会有让自己难为情的地方，早点拿出去，才能得到反馈。
第二，早期产品更要紧的是一小群人真的爱它，而不是一大群人觉得还行。5%看着很难看，但他们去找这 5%的人聊，发现里面有人用得非常多、非常喜欢。他觉得这是很好的信号。（他也说了，那份数据本身有不少问题，后来的模型和界面都更好😆）
2、他很少逆着所有人做决定。
他说有些创业者最自豪的是“所有人都说不行，我偏要干”，他不认同。身边都是聪明人的话，大多数时候应该听他们的。真要反着来，就把它当成一件代价很高、大概率不对的事，如果做，也需要有足够的把握。
怎么避免身边全是yes-men？他的办法是留住老朋友、一起干了十年以上的人，也奖励那些在自己错的时候敢用力反对的人。他说，对的次数越多、权力越大，这件事越难。
3、给创业者的建议：少听建议😄
YC能总结出5到10条很确定的通用原则，最重要的一条是“做人们想要的东西”。把这条听进去就够了。你不会因为听了800期讲创业的播客，就成为好的创业者，剩下的大部分问题只跟你自己的情况有关，得自己去试。
4、你有20年经验，但可能只是把同一年重复了20次。
他说，职业生涯里被低估的一件事是复利。但要一直尝试那些不熟悉、不舒服的新事情，才会有新的积累。很多人很早就停下来了。
5、他最想念的，是一个普通的周六下午。
拿一大杯咖啡，抱着电脑坐在咖啡馆，慢慢回邮件、刷网页。好几年没这样过了。
他说现在去也可以，只是旁边两桌会坐着两个保安。哈哈
这几条里，我最有感触的是第1条。
很多团队看早期数据，看的是平均数，留存5%，那就是不行。可更该问的是，这5%是谁，他们为什么离不开。如果能找到一小群深度用户，产品往往是有戏的，接下来要做的是把他们的体验做透，再一圈圈往外扩。如果连这一小群人都找不到，数据再漂亮也要小心。
还有第2条，创业路上遇见相知的伙伴，是很珍贵的事。
最近在X上也认识了很多新朋友，谢谢大家。感兴趣的朋友有时间的话，也可以看看完整版，欢迎大家一起讨论😄
按计划执行全部完毕后，心态反而平静了，交给市场，积极应对
10.30 仓位到60%
11 .02 仓位到80%
11 .04 仓位到100%
还是那句，我只是当反弹做，我不当反转，包括减仓的点位我也基本厘定在了
创业板 3230 - 3260 区间，理由跟建仓的理由如出一辙，希望能有个好的结果吧
后续会写一篇总结，有很多想法想分享给大家，很开心能认识很多老乡和一起在大A奋斗的小伙伴们，我们共勉，祝大家 发财
