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 Bilbao
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Y ahora #Tesla $TSLA ⚡️🚗 ➡️ Ingresos: $28.236M (+26% YoY), por encima del consenso ➡️ BPA GAAP: $0,32 vs $0,36 esperado ➡️ FCF: -$1.100M Más ventas, pero la rentabilidad vuelve a quedar por debajo.
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El FCF fue negativo, aunque mejor que los -$3.254M esperados. Tesla prevé superar $25.000M de capex en 2026. Además, su inversión de $2.002M en #SpaceX vale ya $3.007M y generó una plusvalía no realizada de $1.005M.
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En mi opinión, el trimestre confirma dos realidades: ✅ La demanda y los ingresos se recuperan ❌ La calidad del beneficio y los márgenes siguen bajo presión Lo clave será comprobar si el gasto en autonomía y robótica empieza a generar retornos.
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Vamos con los resultados de #Alphabet $GOOGL 🤖 ➡️ Ingresos: $119.800M (+24% YoY) ➡️ Search: +17% ➡️ YouTube Ads: +13% ➡️ Cloud: $24.800M (+82%) ➡️ Margen operativo: 34% Crecimiento operativo muy fuerte.
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Google Cloud acelera: ➡️ Ingresos: +82% ➡️ Backlog: $514.000M ➡️ La demanda sigue superando la capacidad El problema no es la demanda de IA, sino cuánto capital necesita Alphabet para atenderla.
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El BPA GAAP de $9,11 está distorsionado por enormes plusvalías no realizadas. En mi opinión, el negocio central funciona muy bien, pero el mercado empieza a exigir retornos sobre un capex que ya roza los $200.000M anuales.
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Mañana presenta resultados #Tesla $TSLA ⚡️ El consenso anticipa su primer FCF negativo en más de 2 años: ➡️ FCF estimado: -$3.300M ➡️ Capex 2026: hasta $25.000M ➡️ Entregas récord: 480.126 Lo clave será cuánto exige ya la apuesta por robotaxis y Optimus.
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Vamos con los resultados #Netflix $NFLX 📺 ➡️ Ingresos 2T26: $12.560M ➡️ BPA: $0,80 ➡️ Guía 3T: $12.860M y BPA $0,82, por debajo del consenso Resultados correctos, pero unas expectativas cada vez más exigentes. ¡Vamos a analizarlo!
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Los datos operativos siguen siendo razonables: ➡️ Horas vistas: +2% en el primer semestre ➡️ Objetivo de publicidad 2026: $3.000M ➡️ IA generativa utilizada ya en unos 300 títulos Netflix sigue creciendo, pero entra en una fase más madura.
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Desde 2027 publicará las horas de visualización solo una vez al año. En mi opinión, el negocio continúa siendo sólido, pero la menor transparencia y una valoración exigente dejan poco margen para decepcionar. Lo más relevante ahora será publicidad, márgenes y engagement.
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La UE obliga a #Google $GOOGL a abrir Android y datos de búsqueda a rivales de IA 🇪🇺 ➡️ Datos de Search desde enero de 2027 ➡️ 11 funciones de Android desde julio de 2027 En mi opinión, presión negativa sobre el foso de Gemini y Search en Europa.
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Acaba de darse un paso clave para la IA de #Alibaba $BABA en China 🇨🇳 Apple Intelligence ha sido registrado y usará modelos de Baidu y Qwen en los dispositivos de Apple. ✅ Gran distribución potencial; faltan fecha de lanzamiento y condiciones económicas.
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Acaba de conocerse un nuevo contrato para #Starlink $SPCX ✈️ Frontier instalará su internet satelital desde 2027 y será la primera aerolínea ultra low-cost de EE. UU. en adoptarlo. ➡️ El acuerdo de Indigo Partners podría superar los 1.000 aviones.
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Ayer publicó #InMode $INMD un avance del 2T26: ➡️ Ingresos: $95,2–95,4M, prácticamente planos YoY ➡️ Mantiene la guía anual en $365–375M ⚠️ No habrá call mientras el comité especial evalúa las propuestas estratégicas. Resultados finales: 5 de agosto.
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marioLTerm@marioLTermMar 30
1230 peak dema CMS26 czyli ten z CMS21 jak na razie pobity o 131.
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$MTY Food Group 🍔🍕🍣 acaba de presentar los resultados 📊 del 2º trimestre de 2025. Las ventas permaneces estables mientras que se dispara el beneficio por acción ¿a qué se debe? ¡Vamos a analizarlo! 📡 Adelante hilo 🧵 (Gracias por compartir ❤️🔃)
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Capital allocation: ➡️ Los intereses de la deuda han bajado $3,0M por los repagos. ➡️ Recompra (y cancelación) de 297.000 por $12,6M ➡️ 584.400 acciones por $26,4M en el año fiscal ➡️ Dividendo trimestral de 0,33 por acción 🪙 ➡️ Caja de $47,2M (-$14,3M QoQ) y deuda de $669,4M
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Ampliamos el análisis y comentamos las conclusiones y la call en nuestro Substack y Discord aldeavalue.substack.com/ discord.gg/Zp7vTxVYZV
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