여러 투자 전략을 만들어보면 알게된다. 그냥 들고 있는걸 이기는 전략을 찾는건 정말 어렵다.

나에게도 멘토라고 부를만한 사람이 있었다면? 이라는 생각이 든다. “모든 것이 일순간, 난생 처음으로, 준비도 없이 닥친 것이다. 마치 한 번도 리허설을 하지 않고 무대에 오른 배우처럼. 그런데 인생의 첫 번째 리허설이 인생 그 자체라면 인생에는 과연 무슨 의미가 있을까? 그렇기에 삶은 항상 밑그림 같은 것이다. 그런데 '밑그림'이라는 용어도 정확하지 않은 것이, 밑그림은 항상 무엇인가에 대한 초안, 한 작품의 준비 작업인데 비해, 우리 인생이라는 밑그림은 완성작 없는 초안, 무용한 밑그림이다.” - 밀란 쿤데라 <존재의 참을 수 없는 가벼움>

지금 내가 해야 할 고민.

거창한 제목에 거부감이 들었으나, HBR를 통해 배운 것들이 많았기에 책을 들었다. 상당히 추천할만하다.

둘 다 AI 활용 능력과는 관계 없다. 인간 고유의 역량과 전문성이라 본다.

[Alan] 10/28(수) 아침 AI 테크 브리핑 2026년 10월 28일 (수), 최근 약 24시간 오늘의 3가지 핵심 1. OpenAI와 Anthropic이 지수 시간 가설(ETH)을 같은 날 반박했다고 발표했습니다. 컴퓨터과학자들이 25년 넘게 전제로 써 온 가설입니다. 이제는 AI가 결과를 내는 속도보다 사람이 검증하는 속도가 더 느립니다. 2. SK하이닉스의 분기 매출이 처음으로 100조 원을 넘었습니다. 3분기 매출은 104조 6,155억 원, 영업이익은 83조 3,338억 원이고, 영업이익률은 80%입니다. 2027년과 2028년 생산능력의 50% 이상을 장기계약으로 팔았습니다. 중국 알리바바, 텐센트, 바이트댄스도 2035년까지 D램을 공급해 달라고 했습니다. 3. 로봇이 가상 세계에서 배웁니다. Google DeepMind는 말로 장면을 바꾸는 세계 모델 Genie 4를 공개했습니다. 영국 Machenta는 4,000만 달러를 투자받았습니다. 이 회사 모델은 시뮬레이션 데이터만으로 학습했고, 사람이 한 번만 시범을 보이면 새 작업을 익힙니다. 1. AI 에이전트와 개인 봇 - 에이전트 감시 스타트업 Judgment Labs가 10/27 플랫폼을 누구나 쓸 수 있게 열었습니다. 에이전트가 일하며 남긴 기록(트레이스)을 모아 자주 되풀이되는 실패를 찾고, 그 실패를 잡는 감시 규칙과 시험 문제를 자동으로 만듭니다. 지난 5월 Greenoaks와 Lightspeed 주도로 3,200만 달러를 투자받았습니다. xitter.cf/alexshander03/status/2… runtimewire.com/article/judg… - Memory Tax 논문 연구진이 개인 비서형 에이전트가 대화를 기억하는 여러 방식을 시험해 보니, 상당수가 대화 기록을 그대로 찾아 쓰는 단순한 검색(RAG)보다 점수가 낮았습니다. 대화를 요약하고 정리하다가 날짜나 장소 같은 세부 내용이 빠지기 때문입니다. 원래 대화 기록도 함께 찾아보게 하면 점수가 덜 떨어졌습니다. arxiv.org/html/2610.34073v1 2. 피지컬 AI와 로봇 - Google DeepMind가 실사 같은 가상 세계를 실시간으로 만드는 세계 모델 Genie 4를 공개했습니다. 실행 중에도 날씨를 바꾸거나 사람과 물건을 넣으라고 말로 지시할 수 있고, 소리도 함께 만듭니다. 장면이 흐트러지지 않고 최대 2분 동안 이어져 Genie 3보다 두 배 깁니다. 지금은 일부 시험 사용자만 쓰고, 곧 AI Ultra 구독자도 쓸 수 있게 됩니다. deepmind.google/blog/genie-4… techcrunch.com/2026/10/27/go… - 임페리얼 칼리지 런던에서 나온 로봇 AI 스타트업 Machenta가 시드 투자로 4,000만 달러를 받았습니다. 영국 로봇 스타트업 시드 투자 가운데 가장 큰 규모이고, Creandum과 Union Square Ventures가 주도했습니다. 사람이 한 번만 시범을 보이면 로봇이 새 작업을 바로 따라 합니다. 회사는 시뮬레이션 데이터만으로 모델의 기초 학습을 마쳤습니다. imperial.ac.uk/news/articles… tech.eu/2026/10/27/london-ro… 3. 과학과 엔지니어링에 들어간 AI - OpenAI가 10/26 자사 모델이 수학, 컴퓨터과학, 물리학에서 새 결과를 하나씩 냈다고 발표했습니다. 1991년 Sogge가 제안한 국소 평활화 추측을 모든 차원에서 증명해 Kakeya 추측도 함께 풀었습니다. 순수 Yang-Mills 이론이 수학적으로 존재한다는 증명도 내놨습니다. OpenAI는 수학 결과를 AI가 쓴 원문 그대로 공개했고, 컴퓨터과학과 물리학 결과는 외부 학자들에게 검증과 공개를 맡겼습니다. openai.com/index/building-sc… scientificamerican.com/artic… - 엔지니어링 AI 스타트업 Xplore AI가 실무 설계 과제 20개로 AI를 시험하는 RWE-bench를 공개했습니다. 검사 프로그램이 3기통 디젤 엔진 크랭크축 설계, FPGA 보드의 DDR3 메모리 배선 같은 과제를 응력과 신호 지연까지 따져 채점합니다. 모델 11개 가운데 GPT-6 Astra의 평균 통과율이 가장 높았습니다. xplore.ai/rwe-bench xitter.cf/XploreAi/status/211510… 4. AI 인프라, 반도체, 실적 - SK하이닉스가 10/28 3분기 매출 104조 6,155억 원, 영업이익 83조 3,338억 원을 발표했습니다. 분기 매출이 100조 원을 넘은 건 처음이고, 영업이익률은 80%입니다. 1년 전보다 매출은 328%, 영업이익은 632% 늘었고, 전 분기보다는 각각 32%, 38% 늘었습니다. 영업이익은 증권가 전망치 평균 76조 9,640억 원보다 많았습니다. HBM4 출하가 본격적으로 시작됐고 서버용 DDR5 판매도 늘었습니다. 회사는 14개 주요 고객과 장기공급계약을 맺었고, 이 물량이 2027년과 2028년 생산능력의 50%를 넘는다고 밝혔습니다. 일부 고객과는 보통 5년인 계약 기간을 늘리는 방안도 논의하고 있습니다. 전날 매일경제는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스도 삼성전자와 SK하이닉스에 서버용 D램 장기계약을 요청했고, 일부는 2035년까지 공급해 달라고 했다고 보도했습니다. 올해 주주환원은 현금배당 30조 원 이상, 자사주 매입과 소각 60조 원 이상을 합쳐 약 100조 원입니다. news.skhynix.co.kr/q3-2026-b… hankyung.com/article/2026102… mk.co.kr/news/business/12187… mk.co.kr/en/business/1218743… newsis.com/view/NISX20261027… - TSMC가 AI 칩과 메모리를 한데 묶는 첨단 패키징 CoWoS 가격을 최대 20% 올리는 방안을 검토한다고 대만 언론이 보도했습니다. 패키징 장비가 들어오는 데 최대 8개월이 걸려 생산을 바로 늘리기 어렵습니다. 칩이 커지면서 출하 전 검사 시간도 늘어 검사가 새 병목이 됐습니다. trendforce.com/news/2026/10/… tomshardware.com/tech-indust… - Seagate의 9월 분기 매출이 42억 3,300만 달러로 1년 전보다 61% 늘었습니다. 조정 매출총이익률은 40.1%에서 57.8%로 올랐습니다. 회사는 다음 분기 매출을 48억 달러 안팎으로 전망했습니다. AI 서비스에서 나오는 데이터가 계속 쌓이다 보니 하드디스크 수요도 함께 늘었습니다. investors.seagate.com/news/n… 5. AI 연구소 소식 - Anthropic이 10/27 ETH를 반박하는 논문을 냈습니다. OpenAI가 같은 가설을 뒤집었다고 발표한 지 몇 시간 뒤입니다. Anthropic이 내부에서 쓰는 Claude 모델이 10/16 사람 도움 없이 알고리즘을 찾았습니다. 연구진은 이 증명을 컴퓨터로 검사할 수 있게 Lean 4로도 옮겼습니다. 입력이 아주 클 때만 성립하는 이론 결과여서, 실제로 다루는 크기의 문제가 지금보다 빨리 풀리지는 않습니다. hexagonmath.org/2610.00577v1 scientificamerican.com/artic… - 모델 중개 플랫폼 OpenRouter에서 DeepSeek V4.1-Flash-1017이 10/19부터 10/25까지 한 주 사용량 1위에 올랐습니다. 처리한 토큰은 33조 6,000억 개로 전주보다 801% 늘었고, 상위 5개 모델이 모두 중국산이었습니다. 중국 모델 사용량은 26주 연속 미국 모델보다 많았습니다. globaltimes.cn/page/202610/1… nbd.com.cn/articles/2026-10-… 오늘의 Takeaway AI가 연구 결과를 내는 속도가 사람이 검증하는 속도를 앞질렀습니다. OpenAI와 Anthropic은 같은 가설을 따로 반박했다고 발표했습니다. 맞는지는 외부 학자들이 검증해 봐야 압니다. 공학 설계를 채점하는 RWE-bench, 에이전트의 실패를 찾는 Judgment Labs 플랫폼도 AI가 낸 결과를 사람 대신 검사하려고 만든 도구입니다. AI 하드웨어는 메모리, 패키징, 저장 장치까지 모두 공급이 모자랍니다. SK하이닉스는 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어진다고 내다봤고, 2027년과 2028년 생산능력의 절반 넘게 장기계약으로 팔았습니다. 중국 빅테크도 한국 D램 물량을 10년 계약으로 확보하려 합니다. TSMC는 패키징값을 올리려 하고, Seagate는 조정 매출총이익률이 40.1%에서 57.8%로 올랐습니다. #AI #AI에이전트 #OpenAI #Anthropic #SK하이닉스 #반도체

AI보다 뾰족하거나, AI 보다 넓거나 둘 중에 하나는 해야 살아남는다.

하이닉스 실적을 보며 삼전 실적에 대한 기대는 더 높아진듯.

최근들어 coreweave 메일이 부쩍 늘긴 했다.

상상할 수 있으면 실행할 수 있다. 월드모델의 가치는 여기서 나옵니다.

오늘 이 이야기가 많이 도는군요 ㅎㅎ 시장은 말도 안되는 수준의 디램 가격하락을 가정하고 있습니다. 그럴 가능성은 매우 낮습니다.

세일즈 하시는 분들은 청자를 위해 늘 천천히 말해주신다. 연구자들은 보통은 이런 배려까지는 잘 하지 않는다. 그래도 괜찮다. 그러나 특히 나를 곤혹스럽게 하는건 ‘신난 연구자’다. 전문적인 이야기를 랩하듯 말해버린다😊 솔직히 이정도 되면 반쯤 못알아듣는다.

낮에 헬기가 많이 다니더니 산불이 크다..😮

좋게좋게 대하니까…🤣🤣

IBM은 정말 기술개발 하나도 안하고 영업만 뛰는거 같다. 탑 메니지먼트 인맥으로 약속잡고 누구나 직접 만들 수 있는걸 상품이라고 들고와서 팔려고 한다.

참고로 앞서 말했듯, 핵심연구에 대해서는 llm사용이 차단 되었기 때문에 문서작업에만 쓴다는게 웃음포인트다. 😊😊

회사에서 Copilot을 권장하는 이유는 ‘고정비용’ 이기 때문이다. 예를들자면 1인당 월 $30의 정해진 비용을 낸다. Opus5.5까지 사용 가능한데, 마음먹고 쓴다면 월 $3000사용도 가능할거다. (물론 effort에 제한이 있다) 이런 형태의 계약은 ms를 여전히 플렛폼 사용자로 남게 해 주지만, 비용 부담을 크게 늘릴 것으로 본다. 그렇다고 ms와 계약하며 중국모델을 받아쓸 기업이 많을까? 대부분은 gpt sol 아니면 opus다. 주도권은 아직 모델에 있다 생각된다.