Product manager at https://xitter.gq/t.co/OOxvJF9UIg. Mem master at https://xitter.gq/t.co/sQmeqGupyS. Triathlete, husband and father. E-mail: [email protected] Tg: @kuznetsovalexander
Moscow, Russia
Joined November 2008
- Tweets28.6K
- Following509
- Followers613
- Likes24.2K
В который раз мысленно благодарю неизвестного твиттерского, который рассказал, что его мужская жизнь разделилась на до и после покупки этой пилы
Балмер - это тест на взрослость и зрелость. Если вам кажется, что в 80-х он нелепо кривлялся в рекламных роликах или кричал на сцене в 90-х, то этот подход сделал его первым в истории, заработавшим 1 миллиард через опционы от работодателя. Ваш кринж в тиктоках ничем не отличается от его кринжа. Но у него уже под 160 млрд USD. Больше, чем у Гейтса. А у вас 160 млрд км прокрутки ленты в соцсетях и доставка скоро приедет
在硅谷千亿富豪圈里，微软前任 CEO 史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer，目前身家超 1200 亿美元）活成了所有投资人最羡慕的样子。
他既不像马斯克那样天天睡在工厂里造火箭，也不像贝索斯那样到处折腾新公司；他从微软退休之后干的最核心一件事，就是死死抱住自己手里那大约 3.33 亿股（约占微软 4%）的微软股票一股不卖。
按照微软最新上调的季度分红标准计算，鲍尔默哪怕一年到头天天在家里睡觉打高尔夫球，微软公司每年光通过股票现金分红（Dividend），就要往他的个人银行账户里自动打入超过 11 亿美元的纯现金！
手里现金多到花不完的老头，干脆掏出 20 亿美元买下NBA洛杉矶快船队，又自己全款掏了 20 亿美元现金（没向市政府要一分钱补贴） 在洛杉矶盖了一座全新的高科技主场。
因为老头平时看球最烦球迷去上厕所排队耽误看比赛，他直接下令在球馆里装了整整 1160 个马桶和小便池（是全美其他NBA球馆平均水平的三倍），保证全场一万八千名观众哪怕中场休息同时去上厕所也不用排队。
На той неделе был на конференции по заказной разработке. Она стагнирует, мобильная разработка падает, ИИ растёт. Но интересно другое.
В приватной беседе топ-менеджер технологического гиганта назвала ТАМ, который total addressable market, для AI в виде всей суммы ФОТ, которая payroll budget. Цифра гигантская в любой валюте.
Я бы, конечно, умерил аппетиты. Сейчас у типичной компании Fortune 500 на оплату труда и всего такого уходит 50-60% расходов. А текущая доля расходов этих же компаний на Anthropic всего 0,1%. Это мы из проспекта их IPO знаем.
Реалистично, что доля вырастет до 2-3% за 3-5 лет. Что о-го-го и х30 раз. Для нас, интеллектуальных работяг - это хорошие новости. Всех не уволят, на AI не заменят. Но почему я хочу обратить внимание на исходный твит.
Для исполнительной власти всех стран рост расходов на AI означает только одно - сокращение сборов подоходных налогов и социальных сборов + рост пособий. При этом модель социального государства и так везде трещит по швам, а пенсионные фонды… ну, вы сами знаете.
Налоговая система стран сталкивается с фундаментальной сложностью: корпоративные налоги можно снижать за счёт операционных затрат, но никто из регуляторов не рассчитывал на радикальный рост эффективности труда или массовое высвобождение кадров.
Весь инструментарий правительств сосредоточен пока только в росте налоговых ставок, чтобы перекрывать выпадение бюджетных расходов. Но роста прибыли от AI ещё нигде нет толком. А проблемы уже есть. От туда все эти 5,5 евроцентов на гигабайт трафика во Франции.
Ждем ещё больше налогов на бороду, снег и соломинки для питья по всему миру. Налоговый администратор вынужден быть креативным, чтобы затыкать дыры в бюджете, оставляя возможность раздать немного денег перед следующими выборами
При @nikitabier такого не было. При @jack тоже. @petersellis, нам надо серьезно поговорить .
Просто из ниоткуда вылезла рука. Как и мои глаза на лоб
Предсказываю:
уязвимости в коде и уязвлённая честь уволенных сотрудников подарят нам множество новостей об утечках и взломах в сезоне осень-зима 26/27
Все мы под впечатлением от сокращения 60К сотрудников Microsoft. Это 4-я корпорация мира, печатный станок денег с 250B USD чистой прибыли. И, если они предлагают уволиться сотрудникам с высокими грейдами, то в мире явно что-то изменилось.
Во-первых, людей увольняет не ИИ, а необходимость адаптироваться к новой реальности. И MS в этом хороши, как никто. В исходном твите написаны 30% YoY роста облачного бизнеса MS. Это потрясающие цифры уровня лучших стартапов, которые показывает корпорация с 50+ лет истории.
Так вот MS знает точно, что так будет не всегда. У них осталось только 3 года, когда они потеряют обязанность OpenAI закупать у них инфраструктуру и делиться доходами. В 2030-м у старика Альтмана появится возможность выйти из сделки.
Поэтому MS знает, что это рост на стероидах. И если не предпринять что-то уже сейчас, падать с оценки в 3+ трлн USD будет больно.
Во-вторых, на AI пока толком никто не заработал. Ну, кроме счастливых продавцов бизнеса целиком, типа Cursor. Сами передовые лаборатории в в убытках, но с тоннами налички на депозите. Их инвесторы в ожидании. Корпорации так не выработали устойчивые и воспроизводимые способы зарабатывать больше и тратить меньше с ИИ.
Между AI-адаптацией в компаниях и реальными возможностями нейронок гигантская разница. И вот, чем она станет: площадью разочарования или поколенческой возможностью, вроде бы и ясный ответ. Но за пределами твиттерского пузыря люди просто видят в нейронки чаще в заголовках пугающих новостей, нежели в открытых окнах своего компьютера.
В-третьих, Anthropic и OpenAI научились создавать продукты сильно быстрее, чем MS. Эта скорость завораживает. Да, они много покупают, что команды, что продукты. Но ими ещё надо уметь распорядиться. Кажется, что MS поняли, что one-human project или tiny-team - это будущее быстрой разработки. А опора на устойчивые legacy-платформы не даст возможности расти по экспоненте. Хочешь продолжать расти, как стартап - стань стартапом на деле.
Но это сложно. Поэтому MS даёт себе время, чтобы научиться этому, пока есть запас роста OpenAI и можно пересобрать структуру несколько раз.
Ох, не зря Apple обновила в августе тряпочку для протирки экранов. С 19 до 9 USD упала. Готовились к массовым продажам apple.com/shop/mac/accessori…
Думаю, что так наружу выходит кризис комплектующих. Сложно и дорого сейчас поднять память и гигагерцы в ноутах: найти сценарий удешевления, чтобы компенсировать их рост цены.
И тут приходит идея: купить оптом мало кому нужные сенсорные экраны и на этом построить обновление
