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시장과 세상을 보며 떠오른 생각을 기록합니다

[미국 장 마감 브리핑] 2026.11.11 지수 마감 • 다우 +0.49% → 52,486.49 • S&P500 +1.31% → 7,619.38 • 나스닥 +1.60% → 25,466.19 ※ 나스닥, 종가로 대선 이후 낙폭 전부 회복 ※ 단, 10월 고점 대비 여전히 −8.14% 오늘 장의 핵심 = CoreWeave 실적 + 메모리 CoreWeave 3Q 매출 +168%(37억달러) 조정 영업익 가이던스 12.75~13.75억달러 (예상 10.7억달러 상회) 3개월간 고객 선수금 약 90억달러 유입 전망 "2027년까지 고금리 부채 추가 안 쓴다" 'AI 데이터센터 자금조달 공포' 하루 만에 소멸 • CoreWeave +24.71% (가이던스 상향) • 샌디스크 +13.69% (메모리 수요 재평가) • 블룸에너지 +12.97% (AI 전력 인프라) • 마이크론 +11.89% (메모리 사이클 기대) • 애플 +2.04%, 355.63달러 사상 최고 종가 • 엔비디아 +2.87% (11월 누적 −15.10%) 섹터: 반도체 +4.82% / 기술 +3.23% vs 경기소비재 −0.06% / 리츠 −0.03 매크로 = 12월 인상 기정사실화 10월 CPI 전월비 +0.4%(예상 +0.3%) 코어 +0.3% (석 달 연속 동일 속도) 전날 국채금리 19개월 만의 최대 급등 CME 기준 12월 25bp 인상 84.7% 50bp 인상 확률 1.1% → 15.3% "인플레이션이 광범위해지고 있어 추가 조치가 필요할 수 있다" 보먼 연준 이사 → 이날은 베테랑스데이로 국채시장 휴장. 금리 재평가 없이 주식만 오른 하루. 11/12 채권시장 재개가 진짜 시험대가 될거같습니다 금주 주목 이벤트 • 11.12(목) 국채시장 거래 재개 :10년물 5% 돌파 여부가 랠리 지속의 관문 • 11.12(목) 어플라이드머티리얼즈·시스코 실적 (반도체 설비투자 서사 확증 여부) • 11.13(금) 10월 PPI :높게 나오면 50bp 인상 확률 추가 상승 • 11.12(목) 신규 실업수당청구 : 물가 vs 고용 균형 점검 • 진행중 Anthropic 나스닥 상장 로드쇼 AI 밸류에이션 시험대 모두 즐거운 목요일 되세요^^

이번 주 흐름과 당일 핵심 이슈 11월 5일 급락 → 10일 CPI 쇼크 → 11일 반도체 주도 반등 11.05 목 AI 밸류에이션 급락 S&P −4.35%, 나스닥 −5.52%. VIX가 하루 만에 16.61 → 28.18로 급등했습니다. AI 데이터센터 자금조달 구조에 대한 의심이 시발점이었고, 이날 S&P 종가 7,353이 이번 조정의 저점입니다. 11.09 월 저가 매수 1차 반등 S&P +2.35%. 그러나 엔비디아는 −4.3%로 역행 (젠슨 황 CEO 관련 보도로 이틀간 시가총액 4,300억 달러 이상 증발) 11.10 화 10월 CPI 쇼크 헤드라인 +0.4% MoM(예상 +0.3%), 코어 +0.3%로 석 달 연속. 국채 금리가 19개월 만의 최대 급등, 10년물이 4.859% → 4.983%로. 12월 인상이 사실상 확정되며 S&P −0.38%. 11.11 수 CoreWeave 실적 → 반도체 전면 반등 CRWV +24.71%, 샌디스크 +13.69%, 블룸에너지 +12.97%, 마이크론 +11.89%. 애플은 355.63달러 사상 최고 종가(+2.04%, 시총 약 5.16조 달러). 국채시장은 베테랑스데이 휴장이라 금리 재평가 없이 주식만 움직인 하루였습니다.

"이거 아직 안 드셔보셨으면 꼭 드셔보세요… 🥹🍫" 요즘 제 최애 과자 등극한 오리온 비쵸비 입니다! 비스킷 사이에 두툼한 통초콜릿이 통째로 들어가 있어요. 비쵸비 더 맛있게 먹는 꿀팁!! • 얼먹(냉동실 보관): 초콜릿 식감이 더 단단해져서 오독오독 극락 • 따뜻한 아메리카노 & 흰 우유: 달콤함 싹 잡아주는 찰떡궁합 당 떨어질 때 하나씩 꺼내 먹기 딱 좋아요 #비쵸비 #오리온비쵸비

🧶 "요즘 다이소 뜨개 코너 가면 선반이 통째로 비어있습니다." 국내 주요 커뮤니티와 SNS를 관통하고 있는 가장 핫한 키워드는 의외로 '다이소 뜨개 용품'이라고 합니다. 단돈 1,000원~5,000원으로 즐기는 미니멀 취미가 2030 세대를 완전히 사로잡은 현실. 왜 전국적인 품절 대란까지 번졌는지, '취미 유목민'들의 4가지 심리를 분석해 봤습니다. 1. "장비병 없는 취미의 탄생" • 원래 뜨개질이나 공예를 시작하려면 실, 바늘, 게이지 자, 도안 등 초기 세팅 비용만 5만~10만 원이 기본이었습니다. • 하지만 다이소가 1,000~2,000원대 극세사 실과 실리콘 그립 코바늘, 돗바늘 세트를 잇달아 출시하면서 진입장벽을 제로 수준으로 낮췄습니다. • '실패해도 5천 원'이라는 가벼운 마음이 수많은 입문자를 끌어모았습니다. 2. 숏폼 알고리즘과의 완벽한 결합 • 틱톡, 릴스, X에서 10초 만에 완성하는 '붕어빵 키링', '네잎클로버 책갈피', '에어팟 파우치' 숏폼 튜토리얼이 수백만 뷰를 기록 중입니다. • 텍스트 도안 대신 직관적인 영상 가이드가 쏟아지며 "나도 퇴근하고 1시간 만에 만들어 볼까?"라는 즉각적인 실행을 유발했습니다. 3. 디지털 디톡스 & 손끝의 즉각적 도파민 • 하루 종일 스마트폰과 모니터에 피로해진 뇌에, 손으로 실을 엮는 단순 반복 행위는 최고의 '도파민 디톡스'가 됩니다. • 게다가 몇 번 뜨다 보면 눈앞에 실물 결과물이 뚝딱 완성되니, 지친 일상에서 가장 저렴하고 확실한 성취감을 안겨줍니다. 4. 고물가 시대 '작은 사치'의 진화 • 고물가·불황에 여행이나 거창한 소비 대신, 내 손으로 직접 만든 소품을 가방에 달고 다니는 'DIY 힐링'이 일상의 작은 행복으로 자리잡았습니다. • '취미 유목민'들이 한 달 만에 질려도 부담 없는 가격 구조가 폭발적인 재구매와 전국적 품귀 현상을 낳았습니다. 우리도 퇴근길에 다이소 들러 소소한 힐링 취미 시작해 보시죠!! #다이소 #뜨개질

"데이터센터 규제 쇼크? 우리 공급엔 영향 0%입니다" CoreWeave(CRWV) CEO의 정면 돌파 최근 미 중간선거 이후 '데이터센터 전력 규제' 공포로 한 달 만에 -40% 폭락했던 AI 네오클라우드 대장주 CoreWeave(코어위브). 오늘 3분기 실적 발표와 CNBC 인터뷰에서 마이클 인트레이터(Mike Intrator) CEO가 시장의 가장 큰 불안에 쐐기를 박았습니다. "최근 발생한 정치·규제적 지각변동이 회사의 확장 계획과 미국 내 데이터센터 공급 능력에 미칠 영향은 전무하다." CNBC 보도 핵심 내용 1. "규제 폭탄? 우리는 타격 없다" • 미 중간선거 직후 각 지자체의 데이터센터 전력 제한 투표로 빅테크와 AI 인프라주가 패닉셀을 겪었지만, CEO는 "지각변동적 규제 변화에도 공급 능력 영향은 없을 것(No impact)"이라고 일축. • 2026년 말까지 활성 전력(Active Power) '1.85 GW' 구축 목표를 변함없이 유지하며 전력망 확보 우려를 잠재웠습니다. 2. 3분기 실적 트리플 서프라이즈 • 매출: 36.61억 달러 (YoY +168% 폭증, 시장 예상치 35.5억 달러 상회) • 2026 연간 가이던스 상향: 기존 124~132억$ ➡ 130~133억$로 상향 및 범위 축소 (실적 가시성 확보) • 수주 잔고: 무려 1,325억 달러 (6월 1,040억$ 대비 +285억$ 급증, 연간 매출의 10배 규모) 3. "빚내서 짓는 거 아니다"… 자금 우려 불식 • 최근 16%대까지 치솟았던 정크본드 금리로 '채무 폭탄' 지적이 쏟아지자, "이런 금리에서는 무담보 채권 시장에서 조달하지도 않을 것이며, 그럴 필요도 없다"고 선언. • 향후 3개월 내 고객사로부터 약 90억 달러(약 12조원) 규모의 계약금 및 선수금을 수취할 예정. 계약의 70%가 선급금 구조로 자체 현금 조달이 가능함을 증명했습니다. 4. 투자자 시사점 & 시장 반응 • 연간 CapEx 목표: 370억~390억 달러 (전년 대비 +155% 상향)로 엔비디아 GPU 기반 AI 인프라 투자를 공격적으로 지속. • 시간외 주가: 실적 발표 직후 애프터마켓에서 +14% 이상 폭등하며 반등 시동. 요약 'AI 거품론'과 '데이터센터 전력 규제'라는 이중고 속에서, CoreWeave는 132.5B$의 압도적 수주 잔고와 168%의 매출 성장으로 "수요는 여전히 공급을 압도한다"는 것을 숫자로 증명했습니다. AI 데이터센터 인프라주, 이번 규제 노이즈가 과도한 공포였을까요, 아니면 여전히 경계해야 할 신호일까요? #CoreWeave

미 10년물 금리가 장중 5%를 넘었는데, 오늘 밤 나스닥 선물은 오히려 1%대 상승 중입니다 "금리 인상 공포" vs "AI 반등". 개장 전에 오늘 밤 줄다리기 포인트 3가지만 정리합니다 어젯밤 10월 CPI가 예상보다 뜨거웠습니다. - 근원 CPI 전월 대비 +0.3% (예상 +0.2%), 3개월 연속 0.3% - 10년물 4.98% 마감 (+12bp), 장중 5% 돌파 - 12월 FOMC(8~9일) 25bp '인상' 확률 85~89%로 급등 - 월러 이사는 "물가가 계속 높으면 12월 50bp도 가능" 인하가 아니라 '인상'이 다시 테이블에 올라왔다는 게 핵심입니다. 그런데 왜 선물은 반등중인지 이유를 찾아보면.. ① 코어위브(CRWV) 3분기 실적 매출 약 36.6억달러로 예상 상회, 연간 매출 가이던스 130~133억달러로 상향 → 프리마켓 두 자릿수 급등. "AI 수요 둔화" 걱정을 일단 눌러줬습니다. ② 엔비디아 이틀 급락 후 반등 시도 CEO 관련 의혹으로 이사회가 독립 조사에 착수하면서 이틀간 약 10% 하락(11/10 종가 168.89달러) → 오늘 프리마켓은 반등 중. 실적 발표는 11월 17일. 오늘 밤 체크포인트 - 10년물 5% 재돌파 여부: 넘으면 기술주 반등이 오래 못 갈 수 있음 - 엔비디아 반등이 장중에도 유지되는지 (선물 반등 ≠ 본장 반등) - 목요일 30년물 국채 입찰: 수요가 약하면 금리 한 번 더 튈 수 있음 여러분은 이번 반등, 금리 앞에서 오래 버틸 거라고 보시나요? 아니면 하루짜리 기술적 반등일까요?

뉴스엔 절대 안나오는 비밀에 대하여.. 몇자 적어봅니다. "뉴스에 나오는 부동산 위기는 솔직히 절반도 안 담겼습니다." 현직 금융기관 담당자로써 경매 사건 접수 및 부실 담보물 현장 실사를 다니며 느끼는 진짜 바닥 민심과 부동산 침체의 현실을 솔직하게 적어봅니다. 통계 너머, 현장 실무자가 매일 목격하는 4가지 충격적인 현실입니다. 1. 경매신청 쓰나미 "빌라 찍고, 이제 아파트·상가로 번진 경매 쓰나미" • 과거엔 다세대·빌라 전세사기 여파가 경매의 주축이었다면, 지금은 '영끌 아파트'와 '구분상가'가 본격적으로 쏟아지고 있습니다. • 1회 유찰은 기본이고, 상가는 3~4회 유찰되어 감정가의 20~30%까지 떨어져도 입찰자가 없습니다. • 더 무서운 건 대출 원금도 못 건지는 '잉여취소(무잉여 기각)' 건수가 급증하고 있다는 점입니다. 경매를 넣어도 선순위 배당과 비용 빼면 회수할 돈이 없어 경매 자체가 취소되는 악순환입니다. 경매 접수해도 매각기일 잡히는데 기본 1년이 넘게 걸리는 상황이고, 오죽하면 경매 넣기도 무서운 지경이 되버렸습니다. 그런데 뉴스에는 자주 나오지도 않고 있는 상황입니다. 2. 상가 유령화 "월세 '0원' 렌트프리 1년을 줘도 텅 빈 신도시 상가" • 신도시나 택지지구 현장 나가보면 1층 메인 도로변조차 '임대 문의' 현수막만 펄럭입니다. • 분양가 10억~15억짜리 상가를 대출 60~70% 끼고 분양받았는데, 보증금 3천에 월세 150만원을 불러도 들어올 임차인이 없습니다. • 결국 임대인은 월세는커녕 매달 수십만 원의 관리비와 수백만 원의 대출 이자를 자기 생돈으로 막다가 파산 단계로 직행하고 있는게 현실입니다. * 렌트프리 : 상업용 부동산 임대차 계약 시, 일정 기간 동안 임대료(월세)를 면제해 주는 무상 임대 조건을 의미합니다. (관리비와 공과금은 통상 임차인이 부담) 3. 부동산 PF 만기연장의 덫 "만기연장이라는 이름의 시한폭탄 돌리기" • 브릿지론에서 본PF로 넘어가지 못하고 6개월, 1년씩 이자만 얹어가며 만기연장으로 버티는 사업장이 수두룩합니다. • 공사비는 평당 400~500만 원 선에서 800~1,000만 원으로 2배 가까이 뛰었고, 시공사는 책임준공 기한을 못 맞춰 채무인수 위기에 몰렸습니다. • 겉으로는 '정상 사업장'으로 분류되어 있지만, 실상은 링거 맞으며 연명하는 식물인간 상태인 곳이 태반입니다. * 브릿지론(Bridge Loan): 사업 초기 인허가와 토지 매입 자금을 마련하기 위해 제2금융권 등에서 고금리로 빌리는 단기 징검다리 대출입니다. * 본 PF(Project Financing): 인허가 완료 후 착공 단계에서 시공사 보증과 분양 대금을 담보로 은행 등에서 조달하는 대규모 본공사 자금 대출(이 돈으로 브릿지론을 상환)입니다. 4. 뉴스엔 절대 안나오는 비밀 "통계가 숨기고 있는 착시 현상" 왜 경매 신청 건수 폭증에도 불구하고 금융권 연체율 통계는 생각보다 낮게 보일까요? • 첫째, '연체율 방어용 경매 신청 지연'입니다. 금융기관 내부 연체율 관리 때문에 부실이 뻔한 채권도 바로 임의경매로 넘기지 않고, 이자 유예나 단기 대환대출로 장부상 '정상' 딱지를 붙여놓고 있습니다. • 둘째, 'NPL(부실채권) 헐값 매각'도 한계에 도달했습니다. 유동화전문회사에 채권을 넘겨 연체율을 털어내야 하는데, 상가나 브릿지론 NPL은 할인율이 너무 커서 금융사들이 손실 확정이 두려워 팔지도 못하고 떠안고 있습니다. * NPL(부실채권) 할인율이 크다는 것은 담보 가치 폭락과 유찰 우려로 인해, 100억 원짜리 채권을 시장에 30~50억 원처럼 원금에서 엄청난 값을 깎아내야만 겨우 팔린다는 뜻입니다. • 셋째, '경매 낙찰 후 2차 지옥'입니다. 낙찰이 되어도 수천만 원 밀린 공용관리비 정산 분쟁, 명도 지연, 대항력 미상 임차인 문제로 낙찰자가 잔금을 포기하는 입찰보증금 몰수 사건이 속출하고 있습니다. 현업에서 매일 느끼는 건, 지금의 위기는 '가격 하락'의 문제가 아니라 '유동성의 완전한 증발'이라는 점입니다. 누군가 사줘야 탈출할 수 있는데, 사줄 매수 주체가 완전히 사라졌습니다. 부동산 시장이 바닥을 쳤다는 장밋빛 전망, 적어도 현장 실무자의 눈에는 아직 진짜 겨울은 시작도 안 한 것처럼 보입니다. 현장에서 느끼는 부동산 체감 경기 몇자 적어봤습니다. 여러분 동네는 어떠신가요? #경매 #부동산침체