嘿嘿
北京的小伙伴开始穿厚外套和羽绒服了
女孩子的脸也开始干巴巴的了
他们冷的打哆嗦
在寻思今年能不能提前供暖了
傻哥逃了
现在还是短袖，
阳光明媚、海风和畅、绿意盎然
傻哥实在不想再经历一年冷半年
冬天穿厚羽绒服做户外爬山的体验了
《建仓谷歌及模糊的定性看法》
刚才插针接到了谷歌
完成了第一批对谷歌的建仓
说说理由吧
目前市场上的互联网大厂
很多人推腾讯
可傻哥觉得腾讯的质地不如meta
研究完谷歌之后，
傻哥觉得meta的质地不如谷歌
先说市场为何最近如此厌恶谷歌吧？
因为agent市场，meta已经做出了muse
Apple有自己的硬件生态
而B端呢，谁也撼动不了msft
谷歌尴尬了
大模型大模型逐渐掉队
C端 Agent也没搓出来
傻哥不这么看
傻哥认为谷歌在C端拥有巨大的分发潜力
是C端的distribution之王
且谷歌在大模型的底蕴远超meta
而meta muse这种产品呢
傻哥觉得护城河并不像社交网络那样宽
至于谷歌云呢？就不必说了
这是谷歌在Ai世界已有的一张船票了
另外半张是gemini
综合考虑
赌一手
赌谷歌在C端agent这块虽迟但到，甚至后来居上
这是一种模糊的定性看法
傻哥觉得深圳是非常不适合新能源车的城市
绝大多数深圳人，没有固定车位+私家充电桩
他们不得不跑到外面各种快充
导致了生活中各种麻烦
各种人伺候电车的场景
即便这样，深圳的新能源汽车渗透率依旧高的吓人
事出反常必有妖，情况傻哥还得摸一摸
刚刚抢 base:0x5be75e3b0aff5d1a042a5363ae36acb1d6d755ea 的开盘失败了
为啥失败呢？
因为看到已经6点20分了，吃完就6点40分了
常用的banana snipe bot又停用了
gmgn的又设置不成
只能用币安钱包手动抢
结果看到170m的时候，抢进去直接报错
手生疏了，这个钱没赚到
《建仓CBRS和CRWV》
傻哥这几天比较少谈及市场观点
因为傻哥认为美股已经进入了相对低估的阶段
要把精力放在个股选筹的阶段了
至于为啥说低估
我们只要看Soxx的前瞻PE已经跌到了今年3月份的阶段了
再看市场的参与度呀
看各个指数的参与度，也都在低位
其实除了估值之外，其他都是次要因素
再看看市场情绪呀，恐慌指数呀也都很低。
从择时看，此时此刻就是左侧逐步建仓的好时机
傻哥为啥忙呢
因为这几天有重新把自己重点关注列表的几十家扫了一遍
目前加仓了海力士
建仓了Cbrs和Coreweave
海力士已经被人说烂了，傻哥不再赘述
CBRS就记住一条：AI推理时代的SOLANA
当年Solana技术路线的崛起，就在于他是最快的链
而CBRS的 晶圆级芯片，AI 推理界最快的
这是一个keypoint
其他的财务呀，订单呀，都是辅助认证这个观点
哦，你还得相信Agent能起飞
也不需要相信了，muse的数据已经能看到了
另外Coreweave，一家neocloud
为啥不选在财务更好、运营能力更强的Nbis呢
因为Coreweave在亏钱呀，傻哥喜欢这种从亏到赚的爆发性收益
无数分析师都在算，算力的收入到底能不能打平Coreweave的融资利息
其实这里不容易算清楚，因为加息和算力需求存在不确定性
傻哥看待这个问题的视角有点不同
傻哥觉得Coreweave是NVDA必救
因为Coreweave代表的Neocloud倒下了，
NVDA不仅失去了销售杠杆，而且还要面临大云的多头垄断
这是战略上非常不利的
所以呢
你才能看到一会儿老黄说Coreweave的好话
一会儿NVIDIA给算力采购兜底承诺
一会儿DDTL融资结构中，Meta过来给增信
傻哥不是在赌Coreweave的团队是不是疯子
只要赌NVIDIA作为5万亿的大盘子，能搂的住几百亿的小盘子就好
更何况，agent爆发后，可能单靠算力需求就能搂住利息
就酱
还有很多票，傻哥因为没到点位先不公开
等到了建仓点位再说哈
