Dylan Patel(SemiAnalysis 창립자) 전력은 분명히 큰 제약 요인(huge bottleneck)이지만, 사람들이 생각하는 만큼 치명적이지는 않다는 게 Patel의 핵심 주장 그러면?? 결국 메모리구나~~~

The worst sort of business is one that grows rapidly, requires significant capital to engender the growth, and then earns little or no money 최악의 사업은 빠르게 성장하고, 그 성장을 위해 막대한 자본이 필요하지만, 정작 돈은 거의 또는 전혀 벌지 못하는 사업이다 #워런버핏 #WarrenBuffett 💬 이번 주 마이크로소프트·알파벳·아마존 실적에서도 설비투자 규모보다 실제로 버는 돈을 먼저 봐야 할 시점이긴 한데 스페이스엑스가 6개월이면 된다고 이미 했는데?

시장 : AI 그게 돈이 됩니까? 앤트로픽 : 네, 됩니다. 그것도 엄청 많이요 $ANT 매출이 분기마다 거의 두 배씩 뛰고 컴퓨트 비용 증가를 매출이 앞지르면서 2분기에 처음으로 GAAP 영업이익을 냈고 영업현금흐름도 흑자로 돌아섬 NRR 900%는 기존 고객이 계속 더 많이 쓰는 "진성 수요"를 보여줬음

[반도체 메모리 주요 뉴스 | 10/25 ~ 10/26] 주말·월요일 초반이라 신규 돌파 뉴스는 적고, 23일 Solidigm IPO 중단 후속 + 28일 SK하이닉스 3Q 실적 기대감이 중심입니다. 1. SK하이닉스 3Q 실적 프리뷰 본격화 (TrendForce 등) 28일 발표 예정인 3Q 실적 기대치가 높아지고 있습니다. 시장 컨센서스는 영업이익 약 76~77조 원(전년비 +576%), 영업이익률 78% 내외로 역대 최고 수준을 예상합니다. 핵심 관심사는 HBM4 램프업 속도, 장기공급계약(LTA) 현황, DRAM/NAND ASP 상승 폭(3Q DRAM +21% QoQ, NAND +17% 전망)입니다. Solidigm IPO 중단 이후 미국 팹 자금 조달 방식도 실적 발표에서 언급될 가능성이 있습니다. 2. Solidigm IPO 중단 후속 분석 지속 23일 발표 이후 주말·월요일에도 “미국 신규 NAND 팹 필요성은 그대로인데 자금 조달 방법이 미정”이라는 분석이 이어졌습니다. 자체 자금·차입·사채 등 대안을 검토 중이며, 이중상장 우려 완화로 주가 반등(+4.42%)이 재조명됐습니다. 실적 발표와 주주환원 규모가 다음 관전 포인트입니다. 3. 마이크론 대만 노조 타오위안 노조 관련 재협상은 10월 27일로 예정된 상태입니다. 25~26일 사이에 추가 진전 소식은 없었습니다. 타이중과는 이미 합의된 상황입니다. 4. 기타 DIGITIMES 26일 팟캐스트에서 TSMC 3nm 수요와 함께 삼성 HBM 베이스 다이 일부 주문 TSMC 이관 가능성이 언급됐으나, 메모리 본업 핵심 뉴스는 아닙니다. CXMT·과잉공급 관련 새로운 대형 코멘트는 이 기간에 추가로 나오지 않았습니다.

261026 국장 정리 금요일 미장 다우 -1.2%, 나스닥 -0.2% 美·이스라엘 이란 공습 재개설 -> 브렌트 $116.7, 4월 말 이후 최고 그래도 필반은 +0.4% 원달러 1,323.1원 -1.5원 장중 5,565까지 양전했다가 오후에 밀림 FOMC·빅테크·삼전닉스 실적 몰린 슈퍼위크 앞두고 다들 관망 코스피 5,469.47 (-1.46%) 종가 5,500 아래는 4월 이후 처음 코스닥 727.21 (-3.26%) 외인 또 7천억 가까이 던짐 -> 기관이 받았는데 역부족 삼전 -1.16% 21만3천원 하닉 -0.16% 127만5천원 하닉 키옥시아 차익 16조 특배설 -> 회사는 "확정된 거 없음, 28일 실적때 발표" 28일 하닉 주주환원 카드 나오기 전까지 버티는 중으로 보임

시장 : AI 그게 돈이 됩니까? 앤트로픽 : 네, 됩니다. 그것도 엄청 많이요 $ANT 매출이 분기마다 거의 두 배씩 뛰고 컴퓨트 비용 증가를 매출이 앞지르면서 2분기에 처음으로 GAAP 영업이익을 냈고 영업현금흐름도 흑자로 돌아섬 NRR 900%는 기존 고객이 계속 더 많이 쓰는 "진성 수요"를 보여줬음

기억해 보셈 삼성전자 그 실적 발표에도 주가는 개판 났음 결국 내일 하이닉스 실적도 서프건 뭐건 의미가 없음 주주환원 정책이 잘 나와야 할듯

휴머노이드 까지 메모리주 존버 할랍니다