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다들 AI 저점 잡느라 바쁘고 크립토는 아무도 안 본다 관심이 끊긴 자산이 다음 사이클 주인공

오퍼스 5.5가 AI 트레이드의 변곡점 같다 비용은 반토막인데 처리량은 몇 배로 늠 체감상 내 AI 구독료도 반으로 줄었음 프론티어 랩 매출이 꺾이면 네오클라우드는 죽을 수 밖에 없음 새로운 수요가 폭발하지 않는 한 조정은 길어질 듯 네비우스 주주로서 제일 쫄리는 시나리오

[네비우스 투자자로서 가장 경계해야 할 시나리오] 모델 발전 속도가 좋아져 태스크당 토큰 소모량은 줄고 자동화 루틴까지 고도화돼 낭비되는 토큰도 사라지는 중 극도의 효율화가 이뤄지면 토큰이 너무 싸짐 그럼 컴퓨트 가격까지 꺾이면서 큰 조정이 올 것

오퍼스 5.5가 AI 트레이드의 변곡점 같다 비용은 반토막인데 처리량은 몇 배로 늠 체감상 내 AI 구독료도 반으로 줄었음 프론티어 랩 매출이 꺾이면 네오클라우드는 죽을 수 밖에 없음 새로운 수요가 폭발하지 않는 한 조정은 길어질 듯 네비우스 주주로서 제일 쫄리는 시나리오

[네비우스 투자자로서 가장 경계해야 할 시나리오] 모델 발전 속도가 좋아져 태스크당 토큰 소모량은 줄고 자동화 루틴까지 고도화돼 낭비되는 토큰도 사라지는 중 극도의 효율화가 이뤄지면 토큰이 너무 싸짐 그럼 컴퓨트 가격까지 꺾이면서 큰 조정이 올 것

모델 발전 속도가 미쳐서 태스크당 토큰 소모량은 줄고 자동화 루틴까지 고도화돼 낭비되는 토큰도 사라지는 중 극도의 효율화로 사실상 토큰이 무한대가 돼가고 있는데 여기서 컴퓨트 가격까지 꺾이면 시장이 어떻게 버틸까 싶다 네비우스 투자자로서 가장 경계해야 할 시나리오

모델 발전 속도가 미쳐서 태스크당 토큰 소모량은 줄고 자동화 루틴까지 고도화돼 낭비되는 토큰도 사라지는 중 극도의 효율화로 사실상 토큰이 무한대가 돼가고 있는데 여기서 컴퓨트 가격까지 꺾이면 시장이 어떻게 버틸까 싶다 네비우스 투자자로서 가장 경계해야 할 시나리오

반도체 조정이 크게 온다면 사고 싶은 주식은 구글 300불 네비 140불 느긋하게 분할매수해서 묵히면 장기적으로 무조건 오를거란 확신이 있다

앤트로픽 매출 성장이 둔화됐다 오픈AI도 비슷할 거라 본다 AI주는 당분간 조정 구간에 돌입 네비우스는 위대한 회사라 오래 들고 가고 싶다 안전마진 나올 때 분할 매수로 대응하자 ($140)

Aside는 대체 왜 되는 걸까 이케아 빨래통 주문을 시켜봤는데 Instinct랑 Codex는 실패했고 Aside는 쉽게 했다 매일 감탄한다 국산품이 멀리 날아가길

Aside는 대체 왜 되는 걸까 이케아 빨래통 주문을 시켜봤는데 Instinct랑 Codex는 실패했고 Aside는 쉽게 했다 매일 감탄한다 국산품이 멀리 날아가길

네비우스가 빠지고 있어서 시황을 다시 정리하는 중 토큰 가격 떨어지는 속도가 심상치 않다 GPT 6.1 솔은 이제 거의 무제한급이고 Opus 5.5는 페이블급 성능에 훨씬 싸다 인프라가 진짜 돈을 벌 수 있나? 이런 의심이 나오기 딱 좋은 타이밍 여기에 미국채 매크로 리스크까지 140불까지 열어두고 있다 좋은 가격 오면 분할로 담기 시작할 생각

Aside로 미국 법인 폐업을 딸깍했다 이틀 동안.. 미국 법인 폐업 홈택스 개인사업자 등록 Claude 스타트업 프로그램 신청 래피드 결제 링크 생성 가을 옷, 신발 쇼핑 신발 환불 신청 전부 합쳐 30달러 씀 이게 된다고???? 브라우저 자동화는 Aside가 원탑 이제 Aside는 내 최애 국산품이다

AI가 아낀 인건비는 어디로 갈까요? 메타 광고비로 갈 겁니다 근데 메타는 번 돈을 데이터센터에 다 쓰는 중 투자자 입장에선 돈 넣기가 무섭다 데이터센터 없이 이 돈을 받는 회사가 있다 앱러빈 무료 게임 하다가 뜨는 광고 그거 대부분 앱러빈이 넣은 겁니다 AI로 앱 만들기는 쉬워짐 하지만 고객 찾기는 극악으로 어려워짐 앱러빈을 공부해봐야겠다

Instinct가 현재로썬 원탑인 듯 아디다스 알파바운스 슬리퍼 최저가 찾아달라했는데 2분만에 링크 찾아옴 Aside는 10분. Codex는 4분걸림.

AI가 인력을 대체하면 기업들은 아낀 돈을 어디에 쓸까? 생각할수록 마케팅이다 제품을 만드는 비용이 낮아질수록 경쟁자는 늘어난다 하지만 사람들의 시간과 관심은 한정돼 있다 결국 고객을 확보하는 능력은 더 중요해짐 그렇다면 세계 최고의 광고 플랫폼을 가진 메타가 AI의 가장 큰 수혜주 아닐까? AI로 광고 효율까지 계속 높이고 있으니 아직도 저평가일 수 있다는 생각

AI로 돈 버는 회사들은 뭘 파나? 최근 3년 YC 1900개사를 Opus 5.5로 분석해봤다 1. AI 연구소에 데이터 팔기 이미 인터넷에 있는 정보는 다 수집됨 AfterQuery는 변호사, 의사, 개발자 등 전문가를 통해 문제와 해답, 풀이 과정이 담긴 AI 학습 데이터를 만들고 엔비디아 같은 AI 모델 개발 기업에 팜 2. 사람이 하던 일 자동화 Salient는 추심 전화 Legora는 법무, Cifrato는 회계 기업의 전문가 인력을 빠르게 대체 중 3. 에이전트용 SaaS Browser Use는 에이전트가 쓰는 브라우저 시간당 2센트로 판매함 눈에 띈 점 - 컨슈머 소프트웨어는 전멸 - 좌석 기반 구독 모델도 사망 - 매출 성장속도는 이전 배치의 2~3배 - 외주는 여전히 굳건함 투자자로서 재밌는 질문은 AI로 아낀 인건비가 어디로 갈까? 제품 만들기는 쉬워지고 고객 데려오기는 어려워졌다면 광고비를 더 쓰지 않을까 롱 META?

Search is the best browser i've used. one of the most elegant browsers on the market!

AI 시대의 보험은 의외로 코인이다 AI가 노동자의 99%를 대체하면 정부는 배급을 해야 한다 배급하는 정부는 커지고 큰 정부는 세금을 더 걷는다 일론급이 아니면 부자들도 정부가 뜯으면 고대로 뜯긴다 그래서 자산가들은 재산의 5-10%를 정부 손이 안 닿는 데 묻어둘 것이다 그럼 어디에? 금은 쉽게 못 옮기고 비트는 ETF 들어간 순간 정부가 제일 잘 보는 돈이 됐다 남는 건 정부가 못 보는 비트, 지캐시다 비트처럼 발행량 2100만개에 반감기까지 같다 하지만 누가 누구에게 얼마 보냈는지 숨길 수 있다 보험은 사고가 나야 오르는 게 아니다 사고 확률이 오르면 보험료가 오른다 이 확률은 매년 오를거다 보험으로 자산의 5%만 지캐시에 넣어두자