AI・半導体の技術・産業動向を独自調査・分析｜noteで詳しく解説（ハイライトから）｜講演・寄稿・技術解説・調査のご依頼はDMへ｜投資助言・売買推奨は行いません
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DeepSeekは、KVキャッシュをどうやって約437分の1に縮めたのか？
推論エンジン「DeepInfer」と圧縮技術の仕組みから、GPU・メモリ・SSDへの影響とNVIDIAへの依存を読み解きました。
是非、読んでみてください。
note.com/paul1211/n/n3f81665…
キオクシアは次世代のCBA
Multi-Stacked Cell Array CMOS directly Bonded to Array（MSA-CBA）
実証しましたよ
これは2029年ぐらいですかね
kioxia.com/ja-jp/rd/technolo…
Q3に出せなくて、Q4に出すものってなんなんだろうね
MicrosoftやMeta向けのQLC NAND SSDのこれかな？
kioxia.com/ja-jp/business/ne…
パウロ retweeted
You can’t run an AI factory on keynote slides.
It needs power. Cooling. Construction. And capacity someone can actually deliver.
At GTC Berlin 2026, I sat down with NVIDIA’s @Dion2730 on how @nvidia is tackling the bottlenecks behind the AI boom: Groq LPX, agent guardrails, DSX POD and capacity allocation.
Full interview below. 👇
Chapters
00:00 Opening highlights
00:44 Dion Harris at GTC Berlin
01:29 Groq LPX and the inference roadmap
03:13 Premium inference: latency versus throughput
04:35 Vera, OpenShell and BlueField agent security
07:49 DSX and Dynamo: the AI factory stack
10:33 DSX POD, deployment and physical bottlenecks
14:56 Closed-loop cooling and water use
17:04 Power constraints and grid coordination
20:18 Annual hardware cadence and allocation
22:18 Planning the factory and its supply chain
24:36 Throughput, capacity and competing systems
26:09 What comes next for agentic AI
28:21 Closing thoughts
パウロ retweeted
🚨AI絶好調なのに決算で暴落した3社📉
インテル ▲20%（AI+78%）
アマゾン ▲7%（AWS+39%）
キオクシア伸びず（営業益は2兆円）
AIは大無罪‼️嫌われたのは『AI以外』と『膨らむ設備投資』…いつものセット…
3社まとめて10分で解説👇キオクシアが伸びなかった理由は4:32〜
youtu.be/J2_kbAP8i68?si=OkpB…
パウロ retweeted
マーベル買っちゃおっかなー！でもやっぱりサンディスクだな。note書きます。
🔖【ブクマ推奨】買いたい10銘柄（夏場にかけて、もし暴落した時の深めの押し目ポイント）
$MU — Micron Technology
現在：約892ドル｜買いゾーン：680–700ドル
HBM/DRAM需給ひっ迫。AIメモリ相場の本丸。過去ATHブレイク後の再テスト候補。
$SNDK — SanDisk
現在：約1,643ドル｜買いゾーン：1,250–1,350ドル
NAND/enterprise SSDのAI需要ど真ん中。上昇率は化け物級なので、深めの押し目意識。
$NVDA — NVIDIA
現在：約200ドル｜買いゾーン：165–180ドル
AIインフラの心臓。200日線＋数ヶ月のヨコヨコゾーンを意識。
$AVGO — Broadcom
現在：約372｜買いゾーン：320–330ドル
カスタムASIC需要の本命格。過去ブレイクアウト水準がサポート化するなら強い。
$MRVL — Marvell Technology
現在：約253ドル｜買いゾーン：180–200ドル
S&P 500組み入れの追い風。カスタムシリコン＋光インターコネクトの押し目候補。
$LITE — Lumentum
現在：約853｜買いゾーン：600–700ドル
800G/1.6T光通信の需給が強い。AIデータセンターの『光のボトルネック』銘柄。
$COHR — Coherent
現在：約355ドル｜買いゾーン：340–360ドル
すでにゾーン内。NVIDIAの$2B投資パートナー。InP/光部品の供給制約テーマ。
$VRT — Vertiv
現在：約281ドル｜買いゾーン：230–240ドル
AIデータセンターの電力・液冷インフラ。GPUが増えるほど冷却の価値が上がる。
$NBIS — Nebius
現在：約212ドル｜買いゾーン：160–170ドル
Microsoft＋Metaの大型AIインフラ契約。高成長AIクラウド枠。200日線付近の押し目を意識。
$CRWV — CoreWeave
現在：約96ドル｜買いゾーン：70–80ドル
$99.4Bの収益バックログ。AIクラウドの高ベータ枠。ボラは大きいが、深い押し目は要監視。
AIインフラ相場は、まだまだ『周辺部品』に資金が回る余地がある。新規勢は拾いつつ、多少余力を残して暴落したら全ブッパだ！
PR/米国株を買うなら為替手数料無料の松井証券！私のレポートがもらえます▶︎yukimama.net/fks/newnisa-ban…
パウロ retweeted
Technoprobe（伊）はMEMSプローブカードに特に強い。MEMSプローブカードの旺盛な需要に応えるためTechnoprobeは約4千㎡の新工場“TPI8”を急いで建設する。1億7千万ユーロを投資し、来年には立ち上げる。その建設地は2021年に竣工した“TPI5”の斜め裏にあり、この一画には本社と他の施設も集積している。
パウロ retweeted
キオクシアさん、決算発表
たった3ヶ月間で売上高2兆4800億円、営業利益2兆円を叩き出し、トヨタ超えで日本一
ということで、メモリ企業の2026年特別ボーナスを振り返っていきましょう
・サムスン 8400万円
・SKハイニックス 8500万円
・キオクシア 235万円
草
キオクシアの決算予想の結果について
記事を更新しました
反省、そして修正です
note.com/paul1211/n/n25298ea…
