Letar undervärderade bolag som jag förstår. Tillbaka på X hösten 2025 efter några års paus.
Sverige
Joined December 2012
- Tweets1.1K
- Following272
- Followers1.4K
- Likes4.5K
valuevelli retweeted
What he said ⬇️.
Jag minns IT-kraschen 2000 som igår. Jag hade jobbat 6 mån som mäklare i London och hade lagt all min tid på Exodus, Juniper,Amazon etc. Bolag som tappade 95-99% av sina börsvärden. Det här med att köpa dippen i AI-traden skulle jag avråda starkt ifrån.
Why is the overall market so fixated on $CRWV's imminent demise?
At the peak of the Dot Com bubble, $CSCO - the largest company in the world, and the $NVDA equivalent of the era - generated about 10% of its revenue from circular deals through vendor-financed startups.
When those startups lost access to capital, $CSCO's revenue growth went from +66% to -30% within a few quarters, and the stock lost 80% of its value. The same story played out across the dot com supply chain, sending the Nasdaq down 80%.
Today, $CRWV alone makes up roughly 8% of
$NVDA GPU sales. Losing that demand is enough to nuke $NVDA's growth story all by itself.
Oh, and $CRWV isn't an isolated example - every major neocloud is hemmoraghing cash and borrowing costs are going UP across the board.
If you lose the neoclouds, you lose the incremental growth driver for marginal data center capacity, and the AI capex trade goes up in smoke.
That's why we're seeing carnage across the entire AI supply chain, from $CAT and $GEV to $MU, $AVGO and more recently $NVDA.
This is what the beginning of the end of a debt-fueled, circular-financed capex bubble looks like.
valuevelli retweeted
$HACK en rejäl kalldusch idag. Jag tycker det ser väldigt svagt ut. När jag köpte i mars var caset att jag inte betalar för growth, nu är den tillbaka till samma kurs. Inkl utdelning lite högre.
Mina tankar>>
$hack vad är den stora risken här som gör att ev/ebit 6x 2026 ska vara rimligt? EV kommer snabbt ner pga låg FCF multipel.
Diversifierat på kund, land och spel. Känns för billigt nu. Lockups and what not kanske är skitsamma mtp värdering så låg köpare hittar hit? >>
Pumpar naturligtvis in hälften i något skit som kanske ska vända till lönsamhet h1 27 om alla stjärnor står rätt. Andra halvan delas upp i ett par tre bolag på peak earnings utan vidare eftertanke
valuevelli retweeted
Live interview with @dise_tv this morning about Brazil: currently a low single-digit percentage of @KambiSports‘s revenue - financial impact today is therefore limited:
di.se/ditv/borsmorgon/kambis…
valuevelli retweeted
Remember All These hoaxes?
Well, you can add 'AI is gonna kill us all!" to the list!
Same playbook
Same people
Control the masses with fear
valuevelli retweeted
Los datos del impacto de @MercadoLibre en la economía de América Latina me volaron la cabeza. El aporte económico al PBI de cada país, el empleo, todo está cuantificado y detallado en Efecto MELI, que logra bajar a números eso que vemos todos los días.
EfectoMELI.com
Voy con un🧵
Tankeövning jag brukar syssla med. Försöka kartlägga de mest hatade bolagen och sektorerna. Fastigheter, vissa delar av SaaS etc. Sedan gräver jag i vad som är äckligast där och om det verkligen är så äckligt som priset antyder. Sen väljer jag bolag som bara en psykopat vill äga.
Kommentarerna fylls av avundsjuka pundare som bränt sina pengar på bärs och SMS-lån för V75. Ja gud vad hemskt att det finns folk som jobbar heltid, tar hand om barn och familj och lägger resterande vaken tid på att läsa kvartalsrapporter för att försöka lämna något bra efter sig
valuevelli retweeted
Berkshire cost $3,900 a share the week this was filmed. It closed at $759,350 on Friday.
The interviewer is George Goodman, who wrote under the pen name Adam Smith. He gets Buffett at 57, worth $2.1 billion, 8 months after the crash of October 19.
Buffett explains valuation in 2 sentences. A bond prints the coupon on the paper. A business doesn't, so you print the number yourself.
Then the receipts. The entire Washington Post Company on sale for $80 million while its properties were worth $400 million. He put in $9.7 million in 1973. By 1988 it was $370 million. GEICO: 42% of the company for $46 million, later worth $849 million. See's Candies cost $25 million and earned $30 million before tax in a single year.
The part nobody quotes: in 1982 he wrote to Congressman John Dingell that stock index futures would be "overwhelmingly detrimental to our capital markets." Asked what a small investor should do about them, he says hope they make other people behave very silly, then step in occasionally.
That was 44 years ago. Before 0DTE options, perps and prediction markets.
He also refuses to leave his children money. An inherited fortune, he says, is a lifetime supply of food stamps with a trust officer for a caseworker. 99% goes back to society.
He bought Nebraska Furniture Mart from a 94-year-old woman on a handshake. No audit.
The tape sat lost for 35 years. Nothing in it needed updating.
Köpt tillbaka en stek Cheffelo. Billigt på nästa år och så länge man får sånna här i paketet när man beställer hem linser så är konkurrensen ohotad.
valuevelli retweeted
If you invest in businesses with a culture like this you will likely do very well $MELI
$MELI: “No competimos solo por market share. Competimos por crear más mercado”
Daniel Arra, director de medios y patrocinios de Mercado Libre, habló en el IAB Now 2026.
$MELI no pelea solo por un pedazo más grande de la torta. Pelea por agrandar la torta, ya sea con crédito, financiación, más categorías, mejor navegación, logística o envíos más rápidos.
