OpenAI 的 Altman 昨天上了 Stripe 联合创始人 John Collison 的播客 Cheeky Pint，聊内存短缺时说了个挺反直觉的观点。
很多人觉得开源模型越来越强，以后在自己电脑上跑就行，数据中心没那么必要。
Altman 正好反过来看：全世界的 DRAM 本来就不够，每个人电脑里都塞一大块，可能只有 5% 的时间在用，从全局分配看很糟糕。供应这么紧，内存应该放在云上，尽量跑满。
他也解释了内存为什么一直缺：存储厂以前常常是投 200 亿美元资本开支、赚回 190 亿，几轮周期里差点破产，现在一年能赚上千亿自由现金流，也不敢大举扩产。
Collison 问缓解得怎么样，他就回了一个词：Bad。
同一期他还说，OpenAI 差点在下一代模型上取消按 token 计价，改成给个提示词直接报价。客户反应很差，宁愿 token 被抬价、多付钱，也要知道钱花在哪。
站在 OpenAI 的位置这么说不奇怪，卖云端算力的当然希望内存都在机房里。但对想在本地跑模型的人来说，内存涨价是实打实的成本，算不进「全球利用率」。
OpenAI’s @sama joined me at the pub (and had his first Guinness) to discuss the PHP exploit, math weekend at OpenAI, agent swarms, and how he thinks AI leads to deflation.
币安昨晚出大事了。北京时间今天凌晨 4 点多，币安好几个热钱包里的资产被转到一个新建的以太坊地址。链上分析平台 Arkham 把相关的 55 个地址标成"binance-hacker-1029"，里面的资产一度值约 58 亿美元，包括约 14 亿美元的比特币和近 9 亿美元的以太坊。
要注意，58 亿是这些钱包的持仓，不是官方确认的损失。币安到现在没公布具体被盗多少，也没说怎么被攻破的。CoinDesk 报道说，攻击者可能是骗热钱包签了一个 EIP-7702 授权，把钱包变成自动往自己地址转钱的工具，这一点官方还没证实。
目前能确认的：
· 币安暂停了所有充值和提现，Alpha 交易也停了，币安美国站不受影响
· 官方说用户资金安全，损失全部由币安自己承担
· Tether 冻结了约 15.7 亿美元 USDT，Circle 冻结了约 8 亿美元 USDC；币安最新说法是已核实冻结约 30 亿美元
· CZ 的原话是"损失可能比这还高一点，但会赔"
如果最后数字坐实，会远远超过 2025 年 Bybit 被盗的 15 亿美元，成为加密史上最大的一次。比特币一度跌回 7.9 万美元附近。
马斯克也转了相关帖子，配了一句"Everyday is Zeroday"。
意大利副总理兼交通部长萨尔维尼昨天在 X 上说，刚和马斯克通完电话，聊得"非常积极、有建设性"，意大利支持欧盟尽快批准特斯拉的辅助驾驶。
这里说的辅助驾驶就是 FSD（监督版），在欧洲叫 Tesla Assisted Driving。它还是 L2，司机得一直盯着路，随时接管。
今年 4 月荷兰交通管理局 RDW 先批了，之后立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时、斯洛文尼亚、捷克等国陆续认可了荷兰的批准。
但要在全欧盟放开，得过欧盟机动车技术委员会（TCMV）投票，至少 15 个成员国同意，而且这些国家的人口要占欧盟 65% 以上。
本来盼着 10 月 6 日投，结果议程上只写了"继续讨论"，最早要等到 12 月。已经认可的这些小国加起来人口才一成出头，德、法、意、西四个大国就占了快六成，没有它们根本凑不够票，法国之前还是反对的。
意大利人口约占欧盟 13%，这次表态分量不轻。不过这只是政治上的支持，意大利国内对 FSD 的审核还没走完。
三星三季度财报出来了：营收 195.3 万亿韩元，同比涨 127%；营业利润 107.4 万亿韩元（约 800 亿美元），同比涨 783%，是全球第一家单季营业利润破 100 万亿韩元的科技公司。其中半导体部门贡献了 106.5 万亿，几乎是全部利润；手机和家电所在的部门反而亏了 0.8 万亿。
几个关键点：
· HBM4 收入环比涨了两倍多，已经占三星 HBM 收入约六成
· 2027 年的 HBM 供应已经谈完，全部卖光
· 判断存储紧缺会持续到 2028 年
· 宣布了创纪录的 84.4 万亿韩元资本开支
但三星股价当天跌了约 5%。因为前一天 SK 海力士说得更猛：DRAM 和 HBM 已经卖到 2029 年，紧缺持续到 2030 年。同样是创纪录的季度，市场比的是谁对未来更乐观，三星的展望比海力士保守了一档。
Anthropic 的招股书里有一笔账值得单独看：它SpaceXAI 签了几份用英伟达 GPU 的算力合同，总额最高 1205 亿美元，一直签到 2029 年。
等 12 月算力全部交付，每月要付大约 31 亿美元。
几个对比：
· SpaceX 自己 5 月的招股书写的是每月 12.5 亿，现在是 2.5 倍
· 9 月路透报道的保密版招股书里，总额还是 845 亿
· Anthropic 二季度全部算力和基础设施的月支出还不到 20 亿，光这一家就要 31 亿
· 一个季度约 93 亿，相当于 SpaceX 三季度总收入 145.75 亿的六成多
2027 年 1 月和 3 月锁定期结束后，任何一方提前 90 天书面通知就能取消。招股书里谷歌、亚马逊、微软的合同都是不管用没用都得付，只有 SpaceX 这份能提前退出。
SpaceXAI 自己也在做 Grok，和 Anthropic 是直接竞争对手。
谷歌昨晚发财报，盘后一度跌超 10%。同一晚的微软反而涨了几个点。
谷歌这季营收 1276 亿美元，增长 25%，但略低于预期。搜索收入 634 亿，只增长 12%，也没达标。亮点全在云：谷歌云 307 亿，同比增长 103%。有人按这个速度算过，云收入 2027 年底可能超过搜索。
市场怕的是花钱。这季资本开支 514 亿，自由现金流变成负 91 亿美元，CFO 还说明年资本开支会"显著增加"。更值得看的是，谷歌说算力供给紧张，从三季度末开始租用第三方算力，短期会压利润率。
谷歌云 CEO Kurian 还透露，苹果正在最新一代 TPU 上扩大基础模型的预训练，用 TPU 的客户已经接近 100 家。
利润还被一笔意外拖累：谷歌持有的 SpaceX 股票三季度下跌，账面亏损是 82 亿美元"其他净支出"的主要来源。
微软那边营收 923 亿，增长 19%，Azure 增长 48%。资本开支 452 亿，自由现金流仍然是正的。
SK 海力士今天早上发了三季报。单季营收 104.6 万亿韩元，同比涨 328%，第一次突破 100 万亿；营业利润 83.3 万亿韩元，同比涨 632%，营业利润率接近 80%，比市场一致预期高出约 9%。
比利润更值得看的是电话会上的几句话。公司说，算上已签和在谈的长约，到 2029 年的 DRAM 和 HBM 产能基本卖完了；客户想要的 HBM 是它能供应量的两倍多；供不应求会持续到 2030 年。目前已和 14 家大客户签了长约，一般是 5 年，锁住了 2027、2028 年一半以上的产能。HBM4 这个季度的出货量和营收都会超过 HBM3E。
广发证券的 Jeff Pu 在纪要里还提到，2027 年的 HBM 量价已和主要客户谈定，价格同比明显上调。
存储以前是出了名的周期行业，涨两年跌两年。
这次美银在电话会上直接问会不会过剩，海力士的回答是新厂房会按客户需求分阶段开，不会一次全开。对买 GPU、买内存的公司来说，这部分成本短期内很难降下来。
Grok Bot 里的 X 连接器，现在不用开发者账号，也不用买 API 积分了。
前两天看到有人在传，我没急着用，之前就是因为要额外花钱才没开。这两天 X 开发者官方号 @XDevelopers 和 Grok Bot 官方号 @bot 都出来确认了：上周改版后，在 Grok Bot 里用 X 连接器不额外收费。
确认以后我去试了一下，发现根本不用再授权。可能因为我本来就是用 X 账号登录的 Grok Bot，它直接就能读到我的账号了。
能读的东西挺多：自己的时间线、提及、收藏、点赞、粉丝和关注列表，还有私信、List、文章草稿。
我给它定了一条规矩：只读，不发帖、不回复、不点赞、不关注，账号上的动作都留给自己。
刷通知这种活交给 Bot，写什么、回谁，还是自己来。
用DeepSeek 4.1 Flash开Max的推理，做一个需求做了半天改不对
后来新开了一个对话用high思考强度，让它基于之前的内容重新排查和梳理一遍，结果一次就搞定了。
现在DeepSeek确实喜欢一把梭哈
一句话直接干20多分钟，开发到测试全搞定
人形机器人到底要用多少内存？昨天 X 上有一笔账，被马斯克直接回了一句 "Silly analysis"。
算账的是芯片博主 Zephyr。他引用的一份测算假设人形机器人年产 55 万台，总共需要 21.5PB DRAM。他又往上加码：就算年产量翻 20 倍到 1100 万台，也才 430PB，而 2026 年全球 DRAM 产量大约 48EB，机器人这点需求只占 0.04% 左右。
马斯克的回复是，机器人的内存需求会超过地球上其他所有东西，因为要改造物质世界，就得靠机器人这种实体载体。超级智能的需求还会大得多，但几乎 100% 会放在深空算力上。
两边说的其实不是一个时间尺度。Zephyr 算的是眼下产能规划里看得到的量，马斯克说的是机器人大规模普及之后的终局。
短期内机器人撼动不了存储的供需，要走到马斯克说的那一步，前提是 Optimus 这类产品的量产先真正兑现。
Verizon 的 CEO Dan Schulman 周一开三季度财报会，被问到 SpaceX 的 Starlink Mobile，算了一笔账：SpaceX 想在美国做一家真正能打的运营商，光靠卫星不行，得建地面网络。要 6.5 万到 8 万个宏基站，还有回传、无线设备、大量频谱，再加上门店、客服和后台系统。他估计最少要 4 到 6 年才能建完，未来七八年得花 3000 亿到 5000 亿美元。花完这些钱，也只是拿到和 Verizon 今天一样的网络和成本结构。
他还说，城市和郊区贡献了 Verizon 98% 的收入，在那里地面网络的效率比卫星高 100 到 1000 倍。等 SpaceX 真进场了，他们会“狠狠打回去”。
马斯克今天凌晨在 X 上回了一句：要 2 到 3 年。
时间敢砍一半，是因为 SpaceX 走的不是从零自建的路子。
上周彭博报道，SpaceX 在谈租用美国至少 8 万个现成的基站站点，铁塔公司 Crown Castle 就在谈判名单里。
SpaceX 还在买 800MHz 频谱，直连手机的服务计划 2028 年初上线。
租现成的铁塔，再用卫星补盲区，和 Verizon 算的那种全自建，是两笔完全不同的账。
Anthropic 周一正式递交了 S-1，准备在纳斯达克上市，股票代码 ANT。外界这是第一次看到它的完整账本。
收入涨得夸张：今年上半年营收 162.9 亿美元，去年同期只有 11.6 亿，涨了 13 倍多。去年全年也才 45.9 亿。
亏损数字更夸张：上半年净亏 807 亿美元。不过其中约 724 亿是可转换票据的会计费用，公司估值涨得越快，这笔就记得越多，不是真烧掉的现金。
治理结构也很少见。它是公益公司，一个独立的“长期利益信托”能选出董事会的多数席位；几位联合创始人通过一类特殊股票，在股东投票里握有 50.1% 的表决权。买它的股票，基本等于只出钱、不太能说话。
发行价和股数还空着。据报道大约两周后开始路演，目标 11 月 16 日那一周挂牌，估值传在 1.5 到 2 万亿美元之间。
消息出来当天芯片板块跟着涨，费城半导体指数涨了 2.8%。
Anthropic has filed an S-1 registration statement with the SEC related to its proposed IPO.
Read more: anthropic.com/news/s1-sec
Legal disclaimer: A registration statement relating to these securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. These securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the time the registration statement becomes effective. This post does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
iPhone 上现在可以喊一声 "Hey Grok"，直接唤起 Grok Bot 的语音对话。不用装别的 App，也不花钱，全靠 iOS 自带的功能。
这个玩法是一位特斯拉博主 Texas Twins Dad 摸索出来的，马斯克转发时回了句 "Cool"。这两天中文、日文、韩文圈都在传。
设置一共四步：
1. 把 Grok Bot 更新到最新版
2. 打开「快捷指令」，点 +，添加操作，搜 Grok Bot，选 "Start Voice Chat with Bot"
3. 进「设置」-「辅助功能」-「人声快捷指令」，选刚建的这条，输入 "Hey Grok"，再念三遍
4. 在这条快捷指令的详情里，打开 "锁定时允许运行"
手机已经用 Face ID 解锁的话，全程不用碰屏幕；锁屏状态下 iOS 会要求先点一下。
有一点要知道：人声快捷指令开着时，手机会一直听这句话，有人反馈状态栏会常亮橙色麦克风点，也更耗电。不想一直开着的话，也可以把这条快捷指令改个短名字，用 "嘿 Siri + 名字" 来调用，或者绑到 Pro 机型的操作按钮上。
说到底还是苹果不开放唤醒词，第三方 AI 助手只能借辅助功能绕一圈。
Everyone said "Hey Grok" was impossible on iPhone. Even Grok said Apple keeps wake words for Siri only. So I kept digging, and I found a way. Now I just say "Hey Grok" and Grok Bot voice chat opens. No extra apps, no cost, all built into iOS.
How to set it up:
1. Make sure your Grok Bot app is up to date
2. Shortcuts app → + → Add Action → search "Grok Bot" → pick "Start Voice Chat with Bot"
3. Settings → Accessibility → Vocal Shortcuts → Set Up → pick that shortcut → type "Hey Grok" and say it 3 times
4. In the shortcut's details, turn on "Allow Running When Locked"
If your phone is locked, iOS asks for one tap first. If Face ID already unlocked it, it's fully hands-free.
Meta 首席 AI 官 Alexandr Wang 昨晚在 X 上调侃了一句：“Muse 的朋友们，跟 Grok Bot 上的 boomer 们打个招呼吧。”
起因是 Similarweb 发的一张图，比较 Grok Bot 和 Meta 的 Muse 在 9 月全球安卓用户里的年龄分布。18-24 岁和 25-34 岁两档 Muse 都更高，年轻人更多；35-44 岁这档 Grok Bot 是 27.84%，Muse 只有 18.31%，差了快 10 个点，45-54 岁也是 Grok Bot 略高。
但评论区很快有人指出，按真正的 boomer 算，也就是 55 岁以上那档，Muse 是 4.17%，Grok Bot 只有 3.4%。真论 boomer，Muse 反而更多🤣。
你现在最期待什么应用更新
对我来说是grok bot
一是确实每天在用
二是app还算刚起步，使用中反馈了些问题，所以在期待改进
而且新推出的功能都挺实用的，语音支持实时显示文字，还加了个vault的功能好像类似记一些账号密码卡号之类的，还没用起来
We are rolling out a new streaming dictation experience in Grok @bot! Available in mobile on 1.18.
Built upon the exceptional work of @aegeantic. Video made by my bot!