세바경 ⚡️

마지막 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋㅋ 형이 왜나와

Elon Musk will hire Jensen soon.

진짜 다음 CEO 누구냐

[속보] 젠슨 황, CEO 에서 즉시 사임 이게 된다고 ?

엔비디아가 시간외 거래에서 8% 넘게 급락하며, AI 업계 전체를 뒤흔들 수 있는 상황에 직면했음 월스트리트저널은 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 보도했고, 로이터도 이사회가 그의 거취를 논의했다고 전했음 시장이 충격받은 건 단순히 CEO의 사생활 논란 때문만은 아님 1993년 엔비디아를 창업해 33년간 이끌어온 인물이 갑자기 회사를 떠날 가능성이 제기됐기 때문임 세계 AI 반도체 시장을 지배해 온 엔비디아에서 젠슨 황이 사라진다면, AI 산업의 판도는 어떻게 달라질까? 내막을 정리해 봄. 1. 33년간 회사를 이끌어온 창업자도 해임될 수 있다 엔비디아 이사회는 11명으로 구성돼 있으며, 창업자인 젠슨 황 역시 이사회가 CEO 교체를 결정할 경우 그 영향을 받을 수 있음 지난 8일 이사회는 외부 법률 전문가를 통한 독립 조사를 발표하면서도 젠슨 황의 리더십을 신뢰한다는 입장을 밝혔음 그러나 추가 의혹과 CEO 교체 논의가 보도되면서 경영 불확실성이 확대됐음 중요한 건 젠슨 황이 단순한 전문경영인이 아니라, 그는 GPU 개발부터 CUDA 생태계, AI 데이터센터 전략, 글로벌 공급망까지 엔비디아의 핵심 사업을 이끌어온 인물임 따라서 CEO 교체는 단순한 인사 문제가 아니라 엔비디아의 장기 전략과 리더십에 대한 재평가로 이어질 수 있음 2. 시장이 정말 두려워하는 것은 무엇인가? 엔비디아의 경쟁력은 GPU 하나에서 나오지 않음 2006년 등장한 CUDA를 중심으로 약 20년간 구축한 개발자 생태계와 GPU, 네트워킹, 소프트웨어를 통합하는 시스템 경쟁력이 핵심임 여기에 TSMC 등 핵심 공급업체와의 협력, 하이퍼스케일러 및 네오클라우드 고객과의 긴밀한 관계까지 더해져 있음 젠슨 황은 이러한 요소를 하나의 제품 로드맵으로 연결하고, AI 산업의 변화에 맞춰 기업 전략을 조율해 왔음 시장이 우려하는 건 당장 GPU 판매가 중단되는 상황보다 차세대 제품 출시, 공급망 의사결정, 고객 협력에 차질이 발생할 가능성임 3. 엔비디아가 흔들리자 경쟁사들이 반사이익 엔비디아의 CEO 교체 가능성이 보도된 이후 $AMD 와 $AVGO 은 상승했음 이는 투자자들이 AI 수요 자체의 붕괴보다 엔비디아의 독점적 지위가 약화될 가능성에 주목하고 있다는 해석할 수 있음 당장 이들이 엔비디아의 기술과 생태계를 완전히 대체하기는 어려운건 소프트웨어 최적화와 인프라 전환에는 상당한 비용과 시간이 필요하기 때문임 다만 이러한 엔비디아의 리더십 공백이 장기화된다면 빅테크들이 공급망 다변화에 더욱 적극적으로 나설 가능성은 있음 4. 그렇다면 AI 산업 전체가 위험해지는가? 개인적으로 이번 사건을 AI 산업 전체의 성장성 훼손과는 분리해서 바라보아야 한다고 생각함 마이크로소프트, 구글, 아마존은 이미 막대한 AI 인프라 투자를 진행하고 있으며, AI 모델 개발과 추론 수요 역시 엔비디아 CEO 개인에게 종속된 것은 아님 다만 네오클라우드 기업들은 GPU 공급 일정과 고객 계약을 기반으로 대규모 설비투자와 자금조달을 진행하는 기업들이기에, 엔비디아의 경영 불확실성이 GPU 공급이나 금융시장에 영향을 준다면 단기적으로 변동성이 확대될 수 있음 반대로 AI 반도체 공급망이 다변화된다면 다양한 GPU와 맞춤형 AI 칩을 활용하는 클라우드 사업자들에게는 새로운 기회가 될 수도 있음 시장은 어쩌면 엔비디아가 없는 AI 산업이 아니라, 젠슨 황 없이도 엔비디아가 지금의 지위를 유지할 수 있는가? 라는걸 던진 상태인것임

$IREN $CRWV $NBIS 네오클라우드 네비우스 실발이후 주가는 폭락 당연히 네오클 대장인 네비우스 실적이 잘나올것으로 예상했으나 ... 실적은 괜찮았으나 ARR이 내년초로 밀림 리딩방 대장 젠슨황은 이사회에서 내릴지 검토하는 중 쌍으로 난리다 난리여 🤬

$NBIS 네비우스 Q3 실적 핵심 요약 - Q3 매출 $981M (YoY +571%) - AI Cloud 조정 EBITDA 마진 53% - 2027년 매출 가이던스 $12~13B - 신규 계약 $12B TCV - MW당 연간 계약가치 $25M 이상 - 투자금 회수기간 19개월 - 2027년 CAPEX 75~85% 선급금/금융 조달 - 2027년 말 세전 손익분기점 목표 폭발적인 매출 성장과 자금조달 구조 개선 ...!

$NBIS 네비우스 실적발표 어닝 비트

젠슨 황 불륜 스캔들 또 터짐 중국 스파이 의혹에 이어 엔비디아 내부 임원과의 불륜 의혹까지 제기됨 1. 첫 번째 스캔들 · 상대는 메가스피드 전 임원 앨리스 황 · 중국 정보기관 연루 의혹으로 미국 당국 조사 · 젠슨 황은 불륜 사실을 인정하고 공식 사과 2. 두 번째 스캔들 · 상대는 엔비디아 헬스케어 부사장 킴벌리 파월 · 젠슨 황에게 직접 보고하는 임원 · 직원 5명의 증언을 토대로 보도 사실 개인의 스캔들을 떠나서 엔비디아 기업 뿐만아니라 국가안보 이슈로 까지 번질 우려가 큰 상황임 두번째 스캔들은 사내 윤리 및 지배구조 문제우려 이사회에서 CEO 교체 가능성까지 거론되는 상황임 ㄷㄷ 엔비디아의 가장 강력한 경쟁력이었던 젠슨 황의 리더십이 이제는 가장 큰 리스크가 된 상황 남자는 역시 여자를 조심해야 ...

현재 갭투자 하기 좋은 지역이 있습니다 - 울산 남구 야음동 지금 울산은 전세가 씨가 말랐고, 전세가율은 60% 가 넘어 가는 상황 3억 이하 자금으로 투자하기 좋은 적기입니다

[ CPI는 높으나 나스닥은 왜 급등했을까 ] 미국 CPI가 예상보다 높게 나오면서 연준의 추가 금리인상 가능성이 크게 높아졌음 그러나 정작 나스닥은 상승했고, 네오클라우드와 반도체 종목들은 강하게 반등했음 개인적으로 이번 하락장에서의 주가 움직임은 꽤 중요한 의미가 있다고 생각함 1) CPI 쇼크, 실제심각성 - 10월 CPI +0.4% (예상 +0.3%) - 근원 CPI +0.3% (예상 +0.2%) - 12월 25bp 인상 확률 88.8% - 12월 50bp 인상 확률 11.2% - 미국 2년물 금리 약 4.73% - 미국 10년물 금리 약 4.99% 단순히 금리인하가 지연되는 수준이 아니라 추가 긴축 가능성을 시장이 반영하기 시작한 것 높은 CPI는 기본적으로 성장주에 악재임 2) 그런데 기술주는 왜 상승했을까? 큰 역할을 한건 코어위브 $CRWV 의 실적 발표 - 3분기 매출 $3.66B, 전년 대비 +168% - 계약잔고 $132.5B - 2026년 ARR 전망 $20~21B - 향후 3개월 고객 선급금 및 예치금 예상 약 $9B 최근 시장은 AI 수요보다 네오클라우드의 차입과 자금조달 문제를 크게 우려해 왔음 코어위브는 실제 매출 성장과 계약 기반 자금조달 방안을 보여주면서 이러한 우려를 일부 완화시킴 결국 CPI는 악재였지만 AI 기업들의 실적에 대한 신뢰 회복이 이를 상쇄한 것 3) 금리인상이 네오클라우드에 미치는 영향 네오클라우드는 일반적인 소프트웨어 기업과 구조가 다름 대규모 데이터센터를 건설하고 GPU를 구매해야 매출이 발생하는 자본집약적 사업임 금리가 상승하면 차입비용이 증가하고 미래 현금흐름의 현재가치도 하락함 특히 아직 현금흐름이 충분하지 않고 추가 자금조달이 필요한 기업일수록 타격이 커짐 4) 그렇다면 엔비디아 와 같은 반도체는? 개인적으로 네오클라우드와 반도체는 조금 다르게 봐야 한다고 생각함 네오클라우드는 인프라를 구축하는 과정에서 막대한 비용을 먼저 부담하지만, 엔비디아 등 반도체 공급업체는 그 설비투자 과정에서 매출이 발생함 AI 설비투자 사이클이 지속된다면 반도체 기업의 실적은 상대적으로 견조할 수 있음 그러나 높은 금리가 장기화되어 데이터센터의 투자 규모 자체가 축소된다면 반도체도 결국 자유롭지 못함 5) 앞으로 가장 중요하게 볼 부분 향후 시장에서 세 가지를 집중적으로 확인하려고 함 - CPI와 국채금리가 추가 상승하는지 - 네오클라우드 기업들의 실제 차입금리와 신용스프레드가 안정되는지 - GPU 공급 확대가 실제 매출과 영업현금흐름으로 연결되는지 결국 지금 시장은 AI 수요가 있느냐 없느냐의 문제에서, 누가 그 수요를 수익성 있게 공급하고 자금을 조달할 수 있느냐의 문제로 이동하고 있다고 생각함 CPI가 높게 나왔다고 기술주에 호재인 것은 아님 하지만 강한 실적 성장과 안정적인 자금조달이 입증된다면 높은 금리 환경에서도 살아남고 성장하는 기업이 나올 수 있음 NFA

24년에 미리 가입만 해둔 ISA 계좌 올해 기준 납입한도 6,000만원까지 가능 관심도 없었던 ISA 시장에서 기회를 주다보니 맛있게 먹어 보겠습니다 만기는 연장할 예정 해외 직수가 더 좋다는건 알고있으나 저에게는 ‘장투 가능한 환경 셋팅’ 이 우선입니다

영유에 대해서 얘기가 많이 나와서 정리해보면, 영유는 통상적으로 월 200-250만원 정도 비용이 듬 그런데 원리금 상황에 허덕이고 여유가 없더라도 영유 보내는게 이득이다, 오히려 싸게 친다, 이동네는 당연히 보낸다 등 주변의 소리에 혹하지 마셔라 영유를 보내고 말고는 선택사항이겠지만 영유를 보낼수 있냐 아니냐는 자금 상황이나 월 현금흐름만 뜯어보면 다 나옴 여유있으면 보내고 아니면 안보내면 됨 $QQQ 월 200 씩 4년저축해서 물려주는게 좋지않냐는 의견도 있던데 전적으로 좋은 생각이라 생각함 그런데 영유 편하게 보내고 영유보내고도 물려줄 자금이 넉넉한 동네에 사시는 분들은 애초에 이중택일로 고민하진 않음

$CRWV $NBIS $IREN 32년물 현재 14.8 % 까지 내려왔습니다 데이터에 입각한 사고를 하자면, 이번 코어위브 실발로 인해서 네오클라우드 섹터 전체에 대한 자금 조달 우려가 크게 줄어들고 있습니다 앞으로 계속 오를꺼라는 말씀은 못드리겠으나 네오클라우드 지금 시장, 누구에겐 큰 기회 입니다

부동산 시장이 괴이한 현상이 벌어지는중 (물론 저 또한 신축이니 아니니 알고있으니 개인 의견 정도로만 봐주시길) 평촌 , 철산, 수지 가 4급지에 해당하는 지역이고 과천은 사실상 1.5-2급지인데 지금 철산과 과천이 실거래 기준 1억 남짓 차이 밖에 나지 않게 됨 이는 곧 1. 갈아타기 할 예정인 사람에게는 최적의 기회라는 것 2. 부동산 시장에 거품이 생길 증조가 보인다는 것 누군가에게는 기회고 누군가에겐 위기입니다

$CRWV 코어위브 실적발표 사실 실적은 당연히 잘나올것이으로 예상했고, 컨퍼런스콜에서 캐팩스 투자규모 유지하고 자금도 무난하게 확보가능한지가 가장 중요하다 10분뒤 예정임

오랜 시간 시장을 지켜보며 느낀 것은, 사람들은 생각보다 주변의 노이즈에 쉽게 흔들린다는 점입니다 기업의 본질적인 가치보다는 당장의 주가에 매몰되고, 시장의 일시적인 하락에도 투자 판단의 기준이 바뀌는 경우가 많습니다 제 경험상 이 사람 저 사람의 이야기에 쉽게 휘둘린다면, 결국 스스로 충분히 고민하고 판단해 내린 투자인지 돌아볼 필요가 있다고 생각합니다 투자를 오래 할수록 중요한 것은 눈앞의 나무 한 그루보다는 거시적인 숲의 흐름을 읽는 것이라는 생각이 듭니다 매일의 날씨에 일희일비하지 말고, 계절의 변화를 기다리는 투자를 지향합니다 NFA