确认NEOClaoud恐慌到头。
我说过还能再买到170的NBIS吧，结果更便宜了。🤣
我持有不少 $NBIS ，我认可黄仁勋的说法，Neocloud才刚刚开始，有很大市场需求，无需为债务恐慌！🧐
恐慌往往带来机会，带来更美好的价格，别人恐慌我贪婪，别人贪婪我谨慎！而我更相信黄仁勋！🤔
本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！
已知微软大概22万员工，给6万员工发毕业许可，允许自愿离职拿补偿。
当然，不一定全部走，可能走个2-3万人？反正7月已经裁员了6000人。
微软员工中位数支出大概20万美金的薪酬和股票。 加上配套办公场地之类费用，一个人大概30万美金。
裁掉一万人一年省下30亿美金，三万人一年可以剩下100亿刀了。
微软今年的Capex大概在1700亿刀，当然，都是投入到Azure，这些算力都可以变成钱。
目前的GPU算力折旧摊销年限大概在6年，实际上，使用时间远超6年。
好吧，裁员对于现金流的影响其实不大。但是，找到借口肯定是要裁的。
这也是MSFT股价一直很坚挺的原因了吧。
$MSFT offers 60,000 employees a voluntary exit.
60K Y’all!!
First time this has ever been offered at Microsoft and it will affect employees in India, The United States, Canada, and the UK at level 70 or below…
Employees find out in a few hours if they are being targeted for this.
This just makes me think that H127 layoffs sound intense. Is this a pre-layoff round?
Also makes me wonder if they changed some scheduled layoffs due to be called out by @VP. Peace offering? 🤔 Timing is just interesting.
More to come.
OKX的RWA合约的财报分析和预测值，还真挺好用的。
数据比较全，比IBKR至少好用多了。
堪比富途。
建议全部赶紧用起来。
提问！在等待AI 思考的过程中
你会做什么？😯
我———打开OKX，每天学习一家公司的财务知识！📚
以前在财务和会计课上学到的东西，有很多忘得差不多了。但是要玩美股的话，就少不了要再次复习这些和公司经营有关的指标，比如资产负债、现金流量、净现金流量、毛利率、每股收益等等。我们OKX 已经在APP 里内置了很多关于公司财务的知识，方便大家深入了解自己所感兴趣的标的。
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AI肯定是没有泡沫的。有泡沫的是啤酒。
我只愿意称呼为过热的AIDC投资建设。
因为，谁都不愿意在第四次工业革命落后。
毕竟，全球互联网和政府以及资本，都在重仓投资和建设AI。
大家都是傻子投资一个泡沫玩意？
只是，过热的AI基建投资，导致了硬件价格暴涨，违背了硬件应该有的摩尔定律。
性能提升有限，价格成倍暴涨。
从劳动效率的提升上，全球程序员劳动力薪酬大概在2 万亿美元。10%的裁员，带来2000亿美元的节省。Openai和ANT的ARR加起来都没2000.
这还没包括制药，文员，影视各种方面的效率提升。
1860年，为了争夺黑奴劳动力，美国爆发了南北战争，当时美国有3100万人口，农民超过500万。
农业机械化和规模化养殖的普及，美国现在3.4亿人口。但是只用了300多万农民还成为了世界最大的农产品出口国。
AI没有泡沫，就像拖拉机出现，只会让世界的效率更高。
Whoop 能监测的数据，和其他产品也没啥区别，因为传感器就那么几个。至于算法。
这是最不值钱的东西，所有大厂都能 fork。
我了个草，这玩意都能估值那么高？google fitbit已经进攻了，如果 aapl 进入那不是绝杀？
一年订阅费 359 美金，这不就是 Saas？批了个健康监测硬件的壳加一堆明星入股就能天价估值？
欧美企业在硬件行业已经越来越落后了，基本是靠营销。Whoop 的代工厂之前披露一个硬件本身的成本在 15$左右。其实非常廉价。
而贩卖焦虑和生活方式目前似乎是欧美企业的创业主旋律，比如 Lulu，Alo，比如 Whoop，oura。比如无麸质食品。😅
我觉得爱马仕的客户属于钱多还犯贱的典型。
因为你十几万，几十万买个包还要被一个售货员柜姐PUA，这不是犯贱是什么？
我的过往经历，但凡买贵一点的东西，销售服务普遍都非常好，因为没可能你作为消费者，花溢价买一个明显不值这么多钱的玩意，还要忍受差劲的服务和不透明的规则？
你很难同时拥有十几万买一个包的能力，同时还要和一个柜姐去协商配货配少点，买一个十几万的包。
这似乎是一个很魔幻的事，但是，好像大家觉得理所应当，这就是爱马仕。
感觉这玩意价值体系一旦崩了，就很难再树立起来了。
1）Birkin和Kelly的二手价格也崩了，溢价急剧缩减；
2）相比于LVMH，爱马仕的皮具业务仍然富有韧性。但代价就是开始变相降价，配货体系边际陨落及成衣业务崩了；
3）整个奢侈品行业大逆风，之前的行业逻辑已不复存在：永远可以提价，客户永远会热泪盈眶地捧臭脚，即便你有很高端的客户群体；
4）现在奢侈品行业里仍然有不错的有增长的板块，例如珠宝，杰尼亚，loro piana，Brunello Cucinelli...但品牌的增长模式已改变：小心翼翼地维护品牌的稀缺性，对于提价和开店非常谨慎；
5）这两年我从奢侈品行业和$FICO里学到最大的一点：即便有非常高端的客户群体or甚至做到了垄断，一旦提价的幅度和速度过于离谱，一定会引起反噬（来自市场或者监管）。这会导致商业模式受到严重威胁。合理及渐进的提价才能真正维护卓越的商业模式。从这一点看，一个反直觉的观点隐隐浮现：monopoly（垄断）的生意长期可能弱于duopoly（双头垄断，如visa和master，穆迪和标普...）生意
